727 FinanceO Bitcoin caiu 5,9% e perdeu o nível de US$ 76.000, o Ethereum caiu 7,9% e perdeu o nível de US$ 2.300, e os ETFs de Bitcoin dos EUA registraram saídas líquidas de US$ 430 milhões. A liquidação das ações de chips se espalhou para a Ásia-Pacífico, as ações sul-coreanas acionaram um circuit breaker, o Nikkei 225 caiu 5,96% entrando em mercado baixista, e o Índice ChiNext da China caiu 3,96%.
Toda segunda, quarta e sexta-feira, focamos no mercado cripto, Japão, Coreia do Sul, ações A e ações de Hong Kong, revisando o mercado com dados e aproveitando oportunidades com tendências, produzido pela PANews.
O Bitcoin caiu quase 6% em um único dia, perdendo o nível de US$ 76.000, à medida que a liquidação das ações de tecnologia se transmitiu ao mercado cripto.
O Bitcoin despencou na noite passada, acompanhando o mergulho das ações de tecnologia dos EUA. O mercado cripto caiu de forma generalizada, com a capitalização de mercado do BTC recuando para US$ 1,52 trilhão. Até o fechamento desta edição, o BTC está em US$ 75.721, queda de 5,9% em 24 horas, 3,4% em 7 dias e 9,9% em 30 dias. Após o incidente do hack da Binance, o BTC havia se recuperado para US$ 81.200, e esta rodada de queda devolveu todos os ganhos da recuperação.
Os fundos institucionais passaram para saídas líquidas durante a queda. Dados da SoSoValue mostram que, em 5 de novembro, horário do Leste dos EUA, os ETFs de Bitcoin à vista registraram saídas líquidas totais de US$ 430 milhões, em comparação com entradas líquidas de US$ 74,5677 milhões no dia anterior. O FBTC da Fidelity liderou com saídas líquidas de US$ 200 milhões em um único dia, enquanto o IBIT da BlackRock registrou saídas líquidas de US$ 105 milhões.
O mercado futuro desalavancou durante a queda, e o vencimento de opções ampliou ainda mais a volatilidade. A Deribit tem cerca de US$ 2,64 bilhões em opções de BTC vencendo hoje às 16:00, com razão put/call de 0,38, ponto de dor máxima de US$ 79.000 e posições concentradas em opções de compra a US$ 82.000 e US$ 85.000; o preço atual já está muito abaixo dos preços de exercício.
A origem da queda são as ações dos EUA. O analista da CryptoQuant, Axel Adler Jr., apontou que as ações de tecnologia sofreram sua maior queda em um único dia desde a pandemia de COVID-19, à medida que os democratas que venceram as eleições para governador no Texas, Ohio e Geórgia prometeram pausar novas construções de data centers, desencadeando preocupações do mercado sobre uma desaceleração na expansão da infraestrutura de IA. Ele acredita que, enquanto a liquidação do mercado de ações continuar, o risco de maior desalavancagem no mercado cripto permanece. Dados de outro analista da CryptoQuant, Darkfost, mostram que o indicador de correlação do BTC com o S&P 500 subiu acima de zero pela primeira vez desde 2015, com o preço da moeda se movendo cada vez mais em conjunto com o mercado de ações. O cenário político também enfraqueceu: segundo a CNBC, os democratas obtiveram uma grande vitória nas eleições de meio de mandato, e o CLARITY Act pode ser engavetado até 2028; o The Wall Street Journal disse que a senadora Elizabeth Warren, crítica de longa data da indústria cripto, deve liderar o Comitê Bancário do Senado. A seguir, se as ações de tecnologia dos EUA conseguirão parar de cair é a maior variável para a trajetória de curto prazo do Bitcoin.O BTC ficou sob pressão devido à transmissão de um recuo acentuado nas ações de tecnologia dos EUA, com o preço oscilando na faixa de aproximadamente US$ 75.000–US$ 76.000 e mostrando sinais de varredura em direção a cerca de US$ 75.000. Os principais traders geralmente permanecem cautelosos e fora do mercado ou buscam se posicionar nas quedas. Michaël van de Poppe destacou que o Bitcoin apresentou desempenho relativamente mais resiliente do que o Nasdaq naquele dia (semelhante à situação de março de 2020), e espera que o Nasdaq encontre o fundo amanhã, com o Bitcoin também provavelmente se estabilizando após varrer os US$ 75.000; a alta volatilidade atual é a oportunidade máxima de acumulação. Crypto Tony afirmou explicitamente que está aguardando a varredura das mínimas e a confirmação de que conseguem se sustentar antes de buscar oportunidades de compra, e não está entrando por enquanto. Rekt Capital, partindo da estrutura do ciclo, acredita que o Bitcoin tocou o suporte do ombro direito semelhante ao ciclo de 2023 e agora está se desviando para baixo, tendo recuado cerca de 13% em relação à máxima anterior e ainda estando longe de sua máxima histórica, com a fraqueza de curto prazo ainda não totalmente resolvida.
O Ethereum caiu quase 8%, perdendo o nível de US$ 2.300, à medida que touros e ursos entre as baleias divergem ainda mais.
O Ethereum caiu ainda mais, para US$ 2.230 no momento da publicação, queda de 7,9% em 24 horas, com o valor de mercado recuando para US$ 272,4 bilhões. Os ETFs de Ethereum à vista dos EUA registraram saídas líquidas totais de US$ 99,9677 milhões ontem (5 de novembro, horário do Leste dos EUA), com o ETHA da BlackRock liderando com saídas líquidas de US$ 75,2030 milhões e o ETHB registrando saídas líquidas de US$ 21,9878 milhões; no dia anterior, os ETFs tinham acabado de encerrar cinco dias consecutivos de saídas líquidas e passado para entradas líquidas de US$ 53,02 milhões, e após cinco dias consecutivos de saídas líquidas, o lado do financiamento piorou novamente após apenas um dia de negociação com fluxos positivos.
O lado dos derivativos também esfriou em tandem. A taxa de financiamento perpétua do ETH passou para -0,0004%, o interesse aberto caiu de US$ 2,004 bilhões em 5 de novembro para US$ 1,708 bilhão, enquanto a proporção de contas long/short subiu de 2,6 para 3,36. As opções de ETH da Deribit com vencimento hoje têm um valor nocional de cerca de US$ 224,5 milhões, com uma proporção put/call de 1,27, puts claramente superando calls, o ponto de dor máxima em US$ 2.350, e posições relativamente grandes também em torno de US$ 2.100.ETH seguiu os ativos de risco em queda no mesmo período, com o preço chegando a cair para cerca de US$ 2.200–US$ 2.230, apresentando volatilidade maior que o BTC. Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) acredita que o ETH encontrou pressão vendedora óbvia após seu repique anterior e tem mostrado desempenho de preço fraco no curto prazo, mas, de uma perspectiva de ciclo maior, US$ 2.100 e US$ 2.800 constituem zonas importantes de suporte inferior e alvo superior, respectivamente; se US$ 2.100 for perdido, a estrutura de alta de médio prazo enfrentará um desafio mais sério; Atrades apontou que o ETH retornou para dentro do range semanal e atualmente está em viés de baixa, a menos que o range rompa acima de US$ 2.464; Minga moveu o stop loss da posição em ETH para US$ 2.050, e Crypto Tony também está aguardando o teste das mínimas antes de considerar comprar novamente.
Outras grandes moedas caíram mais profundamente, com XRP recuando 9,8% em 24 horas e SOL caindo 6,9%; entre as 100 maiores por valor de mercado, ZRO liderou a queda com um recuo de 11,4%. As consequências do hack da Binance ainda estão sendo tratadas: a Binance anunciou que, a partir das 12h00 de 6 de novembro, abrirá saques para mais ativos em lotes, e solicitou ao ArbitrumDAO a devolução de 8.425,997 ETH e cerca de 74,56 milhões de ARB que foram congelados; espera-se que todo o processo de governança leve cerca de 49 dias.
Destaques do dia:
A Monochrome Exchange lista o token de plataforma MCR, com saques on-chain abrindo hoje.
Ranking de volume de negociação em 24 horas da Upbit: XRP, BTC, ETH, CARDS, SOL.
ETFs de Bitcoin à vista registraram saídas líquidas totais de US$ 430 milhões ontem.
ETFs de Ethereum à vista registraram saídas líquidas totais de US$ 99,9677 milhões ontem.
Maiores altas entre as 100 principais moedas por valor de mercado hoje: BTW +6,3%, RAIN +2,9%, ARB +1,7%, CC +0,7%, JST +0,6%.
O sentimento de crash das ações de chips no overnight varre a Ásia-Pacífico, ações coreanas acionam circuit breaker, Nikkei entra em mercado baixista.
O efeito de transmissão da queda acentuada overnight das ações de tecnologia dos EUA e do Índice Filadélfia de Semicondutores atingiu os mercados da Ásia-Pacífico de forma generalizada, com preocupações sobre a desaceleração da expansão da infraestrutura de IA tornando as cadeias de suprimentos de chips, memória e poder computacional as áreas mais atingidas.
As ações coreanas acionaram um circuit breaker em determinado momento no início do pregão. O KOSPI fechou em queda de 6,02% aos 5.059,69 pontos, e o índice KOSDAQ caiu 5,03%. As ações de peso caíram de forma generalizada, com SK Hynix recuando 10,44%, SK Square caindo 10,51%, Samsung Electronics recuando 6,35% e Samsung SDI caindo 8,06%. Entre as maiores quedas, Kumho Petrochemical e Korea Investment Holdings caíram ambas 17,34%, e Hanwha Engine recuou 14,26%. Entre as altas na contramão, NHN subiu 15,63%, Lotte Rental avançou 10,40% e GS Engineering & Construction subiu 6,44%. A Bloomberg relatou anteriormente que os futuros do índice KOSPI 200 caíram 7,9% no overnight, e Samsung Electronics e SK Hynix chegaram a cair mais de 10% no pré-mercado.As ações japonesas também entraram em um mercado baixista técnico em paralelo. O Nikkei 225 fechou em queda de 5,96%, aos 57.434,70 pontos, acumulando uma queda de 20% em relação à máxima de junho; o TOPIX caiu 5,90%. O SoftBank Group despencou 10,83%, a Japan Tobacco tombou 19,31%, a ROHM caiu 15,00%, a Ajinomoto caiu 12,40%, a Tokyo Electron caiu 5,60% e a Advantest caiu 4,99%. Um pequeno número de papéis fechou em alta, com a Sysmex subindo 2,40% e a Daikin Industries subindo 1,51%.
As ações de Hong Kong caíram de forma relativamente moderada, mas com clara divergência estrutural. O Hang Seng Index fechou em queda de 1,27%, e o Hang Seng Tech Index caiu 1,83%. A Tencent caiu 2,46%, a Xiaomi caiu 2,94% e a SMIC caiu 4,04%. Alguns papéis de poder computacional de IA e da cadeia de suprimentos de semicondutores caíram mais profundamente, com a FIT Hon Teng em queda de 14,16%, a GDS em queda de 10,61% e a Shanghai Enflame Technology em queda de 11,67%. Os papéis defensivos e de consumo foram relativamente resilientes, com a Li Ning subindo 5,16%, a Budweiser APAC subindo 2,57% e o Guangzhou Rural Commercial Bank subindo 8,30%. Os três principais índices de ações A fecharam em baixa coletivamente, com o Shanghai Composite Index em queda de 1,10%, o Shenzhen Component Index em queda de 2,57% e o ChiNext Index em queda de 3,96%. Mais de 4.700 ações em todo o mercado recuaram, e o volume negociado nos dois mercados foi de 1,66 trilhão de yuans, encolhendo 460,2 bilhões de yuans em relação ao dia de negociação anterior. Semicondutores e hardware de IA lideraram a queda, com a Dongshan Precision e a Jereh Group atingindo o limite de baixa, a Wus Printed Circuit em queda de 9,62%, a Zhongji Innolight em queda de 9,19% e a GigaDevice em queda de 8,99%. Os setores defensivos ficaram ativos na contramão, com bancos, energia elétrica e telecomunicações se fortalecendo: o China Construction Bank subiu 2,14%, a China Mobile subiu 3,24%, a China Telecom subiu 4,22% e a Hua Hong Semiconductor subiu 6,86%.