727 FinanceBitcoin turun 5,9% dan kehilangan level $76.000, Ethereum turun 7,9% dan kehilangan level $2.300, dan ETF Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $430 juta. Aksi jual saham chip menyebar ke Asia-Pasifik, saham Korea Selatan memicu circuit breaker, Nikkei 225 turun 5,96% ke pasar bearish, dan Indeks ChiNext China turun 3,96%.
Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, kami fokus pada pasar kripto, Jepang, Korea Selatan, saham A, dan saham Hong Kong, meninjau pasar dengan data dan menangkap peluang dengan tren, diproduksi oleh PANews.
Bitcoin turun hampir 6% dalam sehari, kehilangan level $76.000, seiring aksi jual saham teknologi menular ke pasar kripto.
Bitcoin anjlok tadi malam, menyusul penurunan tajam saham teknologi AS. Pasar kripto turun secara luas, dengan kapitalisasi pasar BTC mundur ke $1,52 triliun. Hingga saat berita ini ditulis, BTC berada di $75.721, turun 5,9% dalam 24 jam, turun 3,4% selama 7 hari, dan turun 9,9% selama 30 hari. Setelah insiden peretasan Binance, BTC sempat rebound ke $81.200, dan penurunan putaran ini telah menghapus semua keuntungan rebound tersebut.
Dana institusional beralih ke arus keluar selama penurunan. Data SoSoValue menunjukkan bahwa pada 5 November waktu AS Timur, ETF Bitcoin spot mencatat arus keluar bersih total $430 juta, dibandingkan dengan arus masuk bersih $74.5677 juta pada hari sebelumnya. Fidelity FBTC memimpin dengan arus keluar bersih harian $200 juta, sementara BlackRock IBIT mencatat arus keluar bersih $105 juta.
Pasar futures melakukan deleveraging selama penurunan, dan kedaluwarsa opsi semakin memperkuat volatilitas. Deribit memiliki sekitar $2,64 miliar opsi BTC yang kedaluwarsa hari ini pukul 16:00, dengan rasio put/call 0,38, max pain point di $79.000, dan posisi terkonsentrasi pada opsi call di $82.000 dan $85.000; harga saat ini sudah jauh di bawah harga strike.
Sumber penurunan adalah saham AS. Analis CryptoQuant Axel Adler Jr. menunjukkan bahwa saham teknologi mengalami penurunan harian terbesar sejak pandemi COVID-19, karena Partai Demokrat yang memenangkan pemilihan gubernur di Texas, Ohio, dan Georgia berjanji untuk menghentikan pembangunan pusat data baru, memicu kekhawatiran pasar tentang perlambatan ekspansi infrastruktur AI. Ia berpendapat bahwa selama aksi jual pasar saham berlanjut, risiko de-risking lebih lanjut di pasar kripto tetap ada. Data dari analis CryptoQuant lainnya, Darkfost, menunjukkan bahwa indikator korelasi BTC dengan S&P 500 naik di atas nol untuk pertama kalinya sejak 2015, dengan harga koin semakin bergerak seiring dengan pasar saham. Latar belakang kebijakan juga melemah: menurut CNBC, Partai Demokrat meraih kemenangan besar dalam pemilihan midterm, dan CLARITY Act mungkin ditunda hingga 2028; The Wall Street Journal mengatakan bahwa Senator Elizabeth Warren, yang lama menjadi kritikus industri kripto, diperkirakan akan memimpin Komite Perbankan Senat. Selanjutnya, apakah saham teknologi AS dapat berhenti turun adalah variabel terbesar bagi lintasan jangka pendek Bitcoin.BTC mendapat tekanan dari penularan koreksi tajam saham teknologi AS, dengan harga berfluktuasi di kisaran sekitar $75.000–$76.000 dan menunjukkan tanda-tanda akan menyapu ke sekitar $75.000. Pedagang terkemuka umumnya tetap berhati-hati dan berada di pinggir lapangan atau mencari posisi pada penurunan. Michaël van de Poppe menunjukkan bahwa Bitcoin tampil relatif lebih tangguh dibandingkan Nasdaq hari itu (mirip dengan situasi Maret 2020), dan memperkirakan Nasdaq akan mencapai titik terendah besok, dengan Bitcoin juga kemungkinan stabil setelah menyapu $75.000; volatilitas tinggi saat ini adalah peluang akumulasi pamungkas. Crypto Tony secara eksplisit menyatakan bahwa ia menunggu titik terendah disapu dan konfirmasi bahwa level tersebut dapat bertahan sebelum mencari peluang long, dan tidak masuk untuk saat ini. Rekt Capital, dari struktur siklus, berpendapat bahwa Bitcoin telah menyentuh support bahu kanan yang mirip dengan siklus 2023 dan kini menyimpang ke bawah, telah retrace sekitar 13% dari puncak sebelumnya dan masih jauh dari all-time high, dengan kelemahan jangka pendek belum sepenuhnya terselesaikan.
Ethereum turun hampir 8%, kehilangan level $2.300, seiring divergensi bull dan bear di kalangan whale yang semakin melebar.
Ethereum turun lebih dalam, pada $2.230 per waktu terbit, turun 7,9% dalam 24 jam, dengan kapitalisasi pasar mundur ke $272,4 miliar. ETF Ethereum spot AS mencatat total arus keluar bersih sebesar $99,9677 juta kemarin (5 November, waktu AS Timur), dengan BlackRock ETHA memimpin dengan arus keluar bersih $75,2030 juta dan ETHB mencatat arus keluar bersih $21,9878 juta; sehari sebelumnya, ETF baru saja mengakhiri lima hari berturut-turut arus keluar bersih dan beralih ke arus masuk bersih $53,02 juta, dan setelah lima hari berturut-turut arus keluar bersih, sisi pendanaan kembali memburuk setelah hanya satu hari perdagangan dengan arus positif.
Sisi derivatif juga mendingin seiring. Funding rate perpetual ETH telah berbalik ke -0,0004%, open interest turun dari $2,004 miliar pada 5 November menjadi $1,708 miliar, sementara rasio akun long/short naik dari 2,6 menjadi 3,36. Opsi ETH Deribit yang jatuh tempo hari ini memiliki nilai nosional sekitar $224,5 juta, dengan put/call ratio 1,27, put jelas melebihi call, max pain point di $2.350, dan posisi yang relatif besar juga berada di sekitar $2.100.ETH mengikuti aset berisiko lainnya melemah pada periode yang sama, dengan harga sempat menyentuh kisaran $2.200–$2.230, menunjukkan volatilitas yang lebih besar dibandingkan BTC. Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) berpendapat bahwa ETH menghadapi tekanan jual yang jelas setelah rebound sebelumnya dan menunjukkan kinerja harga jangka pendek yang lemah, namun dari perspektif siklus yang lebih besar, $2.100 dan $2.800 masing-masing merupakan zona support bawah dan target atas yang penting; jika $2.100 tertembus, struktur bullish jangka menengah akan menghadapi tantangan yang lebih serius; Atrades menunjukkan bahwa ETH telah kembali ke dalam rentang mingguan dan saat ini bearish kecuali rentang tersebut menembus di atas $2.464; Minga memindahkan stop loss pada posisi ETH ke $2.050, dan Crypto Tony juga menunggu level terendah diuji sebelum mempertimbangkan untuk kembali long.
Koin utama lainnya turun lebih dalam, dengan XRP turun 9,8% dalam 24 jam dan SOL turun 6,9%; di antara 100 teratas berdasarkan kapitalisasi pasar, ZRO memimpin penurunan dengan penurunan 11,4%. Dampak peretasan Binance masih ditangani: Binance mengumumkan bahwa mulai pukul 12.00 pada 6 November akan membuka penarikan untuk lebih banyak aset secara bertahap, dan telah mengajukan permohonan kepada ArbitrumDAO untuk pengembalian 8.425,997 ETH dan sekitar 74,56 juta ARB yang dibekukan; seluruh proses tata kelola diperkirakan memakan waktu sekitar 49 hari.
Sorotan hari ini:
Monochrome Exchange mencatatkan token platform MCR, dengan penarikan on-chain dibuka hari ini.
Peringkat volume perdagangan 24 jam Upbit: XRP, BTC, ETH, CARDS, SOL.
Spot Bitcoin ETF mencatat total arus keluar bersih sebesar $430 juta kemarin.
Spot Ethereum ETF mencatat total arus keluar bersih sebesar $99,9677 juta kemarin.
Koin dengan kenaikan teratas di antara 100 koin teratas berdasarkan kapitalisasi pasar hari ini: BTW naik 6,3%, RAIN naik 2,9%, ARB naik 1,7%, CC naik 0,7%, JST naik 0,6%.
Sentimen kejatuhan saham chip semalam menyapu Asia-Pasifik, saham Korea memicu circuit breaker, Nikkei memasuki pasar bearish.
Efek transmisi dari penurunan tajam saham teknologi AS dan Philadelphia Semiconductor Index semalam menghantam pasar Asia-Pasifik secara menyeluruh, dengan kekhawatiran tentang perlambatan ekspansi infrastruktur AI menjadikan rantai pasokan chip, memori, dan daya komputasi sebagai area yang paling terdampak.
Saham Korea memicu circuit breaker pada satu titik di awal perdagangan. KOSPI ditutup turun 6,02% pada 5.059,69 poin, dan indeks KOSDAQ turun 5,03%. Saham-saham berbobot besar turun secara menyeluruh, dengan SK Hynix turun 10,44%, SK Square turun 10,51%, Samsung Electronics turun 6,35%, dan Samsung SDI turun 8,06%. Di antara penurunan terbesar, Kumho Petrochemical dan Korea Investment Holdings keduanya turun 17,34%, dan Hanwha Engine turun 14,26%. Yang naik melawan tren termasuk NHN naik 15,63%, Lotte Rental naik 10,40%, dan GS Engineering & Construction naik 6,44%. Bloomberg sebelumnya melaporkan bahwa futures indeks KOSPI 200 turun 7,9% semalam, dan Samsung Electronics serta SK Hynix turun lebih dari 10% pada satu titik di perdagangan pra-pasar.Saham Jepang juga masuk ke pasar bearish teknis secara bersamaan. Nikkei 225 ditutup turun 5,96% pada 57.434,70 poin, turun 20% secara kumulatif dari level tertinggi Juni; TOPIX turun 5,90%. SoftBank Group anjlok 10,83%, Japan Tobacco merosot 19,31%, ROHM turun 15,00%, Ajinomoto turun 12,40%, Tokyo Electron turun 5,60%, dan Advantest turun 4,99%. Sejumlah kecil saham ditutup lebih tinggi, dengan Sysmex naik 2,40% dan Daikin Industries naik 1,51%.
Saham Hong Kong turun relatif moderat tetapi dengan divergensi struktural yang jelas. Indeks Hang Seng ditutup turun 1,27%, dan Indeks Hang Seng Tech turun 1,83%. Tencent turun 2,46%, Xiaomi turun 2,94%, dan SMIC turun 4,04%. Beberapa saham daya komputasi AI dan rantai pasok semikonduktor turun lebih dalam, dengan FIT Hon Teng turun 14,16%, GDS turun 10,61%, dan Shanghai Enflame Technology turun 11,67%. Saham defensif dan konsumen relatif tangguh, dengan Li Ning naik 5,16%, Budweiser APAC naik 2,57%, dan Guangzhou Rural Commercial Bank naik 8,30%.Tiga indeks utama A-share ditutup lebih rendah secara kolektif, dengan Indeks Shanghai Composite turun 1,10%, Indeks Komponen Shenzhen turun 2,57%, dan Indeks ChiNext turun 3,96%. Lebih dari 4.700 saham di seluruh pasar mengalami penurunan, dan nilai transaksi di kedua pasar sebesar 1,66 triliun yuan, menyusut 460,2 miliar yuan dari hari perdagangan sebelumnya. Semikonduktor dan perangkat keras AI memimpin penurunan, dengan Dongshan Precision dan Jereh Group menyentuh batas bawah, Wus Printed Circuit turun 9,62%, Zhongji Innolight turun 9,19%, dan GigaDevice turun 8,99%. Sektor defensif aktif melawan tren, dengan perbankan, listrik, dan telekomunikasi menguat: China Construction Bank naik 2,14%, China Mobile naik 3,24%, China Telecom naik 4,22%, dan Hua Hong Semiconductor naik 6,86%.