727 FinanceBitcoin fiel um 5,9 % und verlor die Marke von 76.000 USD, Ethereum fiel um 7,9 % und verlor die Marke von 2.300 USD, und US-Bitcoin-ETFs verzeichneten Nettoabflüsse von 430 Millionen USD. Der Ausverkauf bei Chip-Aktien griff auf den asiatisch-pazifischen Raum über, südkoreanische Aktien lösten einen Circuit Breaker aus, der Nikkei 225 fiel um 5,96 % in einen Bärenmarkt, und der chinesische ChiNext Index fiel um 3,96 %.
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Bitcoin fiel an einem einzigen Tag um fast 6 % und verlor die Marke von 76.000 USD, da sich der Ausverkauf bei Technologieaktien auf den Kryptomarkt übertrug.
Bitcoin stürzte letzte Nacht ab und folgte damit dem Einbruch bei US-Technologieaktien. Der Kryptomarkt fiel breitflächig, die BTC-Marktkapitalisierung sank auf 1,52 Billionen USD. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung steht BTC bei 75.721 USD, ein Minus von 5,9 % in 24 Stunden, ein Minus von 3,4 % über 7 Tage und ein Minus von 9,9 % über 30 Tage. Nach dem Binance-Hack-Vorfall war BTC zeitweise auf 81.200 USD zurückgekehrt, und diese Abwärtsrunde hat alle Erholungsgewinne wieder abgegeben.
Institutionelle Gelder wechselten während des Rückgangs zu Abflüssen. Daten von SoSoValue zeigen, dass am 5. November nach US-Ostküstenzeit Spot-Bitcoin-ETFs insgesamt Nettoabflüsse von 430 Mio. USD verzeichneten, verglichen mit Nettozuflüssen von 74,5677 Mio. USD am Vortag. Fidelity FBTC führte mit einem eintägigen Nettoabfluss von 200 Mio. USD, während BlackRock IBIT Nettoabflüsse von 105 Mio. USD verzeichnete.
Der Terminmarkt baute während des Rückgangs Hebel ab, und der Optionsverfall verstärkte die Volatilität zusätzlich. Bei Deribit laufen heute um 16:00 Uhr BTC-Optionen im Wert von etwa 2,64 Mrd. USD aus, mit einem Put/Call-Verhältnis von 0,38, einem Max-Pain-Punkt von 79.000 USD und Positionen, die sich auf Call-Optionen bei 82.000 USD und 85.000 USD konzentrieren; der aktuelle Preis liegt bereits weit unter den Ausübungspreisen.
Die Ursache des Rückgangs sind US-Aktien. CryptoQuant-Analyst Axel Adler Jr. wies darauf hin, dass Technologieaktien den größten eintägigen Rückgang seit der COVID-19-Pandemie erlitten, da Demokraten, die Gouverneurswahlen in Texas, Ohio und Georgia gewonnen haben, versprachen, den Neubau von Rechenzentren auszusetzen, was Marktsorgen über eine Verlangsamung des Ausbaus der KI-Infrastruktur auslöste. Er ist der Ansicht, dass solange der Ausverkauf an den Aktienmärkten anhält, das Risiko einer weiteren De-Risking im Kryptomarkt bestehen bleibt. Daten des anderen CryptoQuant-Analysten Darkfost zeigen, dass der Korrelationsindikator von BTC mit dem S&P 500 erstmals seit 2015 über null gestiegen ist, wobei sich der Coin-Preis zunehmend im Gleichschritt mit dem Aktienmarkt bewegt. Auch der politische Hintergrund hat sich abgeschwächt: Laut CNBC erzielten die Demokraten einen bedeutenden Sieg bei den Zwischenwahlen, und der CLARITY Act könnte bis 2028 auf Eis gelegt werden; das Wall Street Journal berichtete, dass Senatorin Elizabeth Warren, eine langjährige Kritikerin der Kryptoindustrie, voraussichtlich den Bankenausschuss des Senats leiten wird. Ob US-Technologieaktien ihren Fall stoppen können, ist als Nächstes die größte Variable für die kurzfristige Entwicklung von Bitcoin.BTC geriet durch die Übertragung eines scharfen Rücksetzers bei US-Tech-Aktien unter Druck; der Preis schwankte im Bereich von etwa 75.000–76.000 USD und zeigte Anzeichen einer Bewegung in Richtung rund 75.000 USD. Führende Trader bleiben allgemein vorsichtig und an der Seitenlinie oder suchen nach Positionierung bei Rücksetzern. Michaël van de Poppe wies darauf hin, dass Bitcoin an jenem Tag relativ widerstandsfähiger als der Nasdaq performte (ähnlich der Situation im März 2020), und erwartet, dass der Nasdaq morgen seinen Boden bildet, wobei sich Bitcoin nach dem Sweep von 75.000 USD ebenfalls stabilisieren dürfte; die aktuelle hohe Volatilität sei die ultimative Akkumulationschance. Crypto Tony erklärte ausdrücklich, dass er auf das Sweepen der Tiefststände und die Bestätigung, dass diese gehalten werden können, wartet, bevor er nach Long-Gelegenheiten sucht, und vorerst nicht einsteigt. Rekt Capital glaubt ausgehend von der Zyklusstruktur, dass Bitcoin eine Rechtsschulter-Unterstützung ähnlich dem Zyklus 2023 erreicht hat und nun nach unten abweicht, nach einem Rückgang von etwa 13 % vom vorherigen Hoch und noch weit von seinem Allzeithoch entfernt, wobei die kurzfristige Schwäche noch nicht vollständig aufgelöst ist.
Ethereum fiel um fast 8 %, verlor die Marke von 2.300 USD, da Bullen und Bären unter den Walen weiter auseinanderdriften.
Ethereum fiel noch stärker, auf 2.230 USD zum Redaktionsschluss, ein Minus von 7,9 % in 24 Stunden, mit einer Marktkapitalisierung, die auf 272,4 Mrd. USD zurückging. US-Spot-Ethereum-ETFs verzeichneten gestern (5. November, US-Ostküstenzeit) insgesamt Nettoabflüsse von 99,9677 Mio. USD, wobei BlackRock ETHA mit Nettoabflüssen von 75,2030 Mio. USD führte und ETHB Nettoabflüsse von 21,9878 Mio. USD verzeichnete; am Vortag hatten die ETFs gerade fünf aufeinanderfolgende Tage mit Nettoabflüssen beendet und waren zu Nettozuflüssen von 53,02 Mio. USD übergegangen, und nach fünf aufeinanderfolgenden Tagen mit Nettoabflüssen verschlechterte sich die Finanzierungsseite nach nur einem Handelstag mit positiven Zuflüssen erneut.
Auch die Derivatesseite kühlte sich parallel ab. Der ETH-Perpetual-Funding-Satz drehte auf -0,0004 %, das Open Interest fiel vom 5. November von 2,004 Mrd. USD auf 1,708 Mrd. USD, während das Long/Short-Konto-Verhältnis von 2,6 auf 3,36 stieg. Bei den heute verfallenden Deribit-ETH-Optionen beträgt der Nominalwert etwa 224,5 Mio. USD, bei einem Put/Call-Verhältnis von 1,27, wobei Puts deutlich die Calls überwiegen, der Max-Pain-Punkt bei 2.350 USD liegt und auch relativ große Positionen um 2.100 USD bestehen.ETH folgte im selben Zeitraum den Risikoanlagen nach unten, wobei der Preis zeitweise auf etwa 2.200–2.230 USD fiel und damit eine größere Volatilität als BTC zeigte. Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) ist der Ansicht, dass ETH nach der vorherigen Erholung auf offensichtlichen Verkaufsdruck gestoßen ist und kurzfristig schwache Preisentwicklung gezeigt hat, dass aber aus einer größeren Zyklusperspektive 2.100 USD und 2.800 USD jeweils wichtige untere Unterstützungs- und obere Zielzonen darstellen; wenn 2.100 USD verloren gehen, wird die mittelfristige bullische Struktur vor einer ernsteren Herausforderung stehen; Atrades wies darauf hin, dass ETH in die Wochenschwankungsbreite zurückgekehrt ist und derzeit bärisch ist, es sei denn, die Range bricht über 2.464 USD aus; Minga hat den Stop-Loss der ETH-Position auf 2.050 USD verschoben, und Crypto Tony wartet ebenfalls auf einen Test der Tiefststände, bevor er erneut einen Long-Einstieg in Betracht zieht.
Andere große Coins fielen tiefer, XRP verlor in 24 Stunden 9,8 % und SOL 6,9 %; unter den Top 100 nach Marktkapitalisierung führte ZRO den Rückgang mit einem Minus von 11,4 % an. Die Nachwirkungen des Binance-Hacks werden weiterhin abgewickelt: Binance kündigte an, ab dem 6. November um 12:00 Uhr Auszahlungen für weitere Assets in Chargen zu öffnen, und hat bei ArbitrumDAO die Rückgabe von 8.425,997 ETH und etwa 74,56 Millionen ARB beantragt, die eingefroren wurden; der gesamte Governance-Prozess wird voraussichtlich etwa 49 Tage dauern.
Heutige Highlights:
Monochrome Exchange listet den Plattform-Token MCR, On-Chain-Auszahlungen öffnen heute.
Upbit-Handelsvolumen-Ranking der letzten 24 Stunden: XRP, BTC, ETH, CARDS, SOL.
Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten gestern insgesamt Nettoabflüsse von 430 Millionen USD.
Spot-Ethereum-ETFs verzeichneten gestern insgesamt Nettoabflüsse von 99,9677 Millionen USD.
Top-Gewinner unter den Top 100 Coins nach Marktkapitalisierung heute: BTW +6,3 %, RAIN +2,9 %, ARB +1,7 %, CC +0,7 %, JST +0,6 %.
Die Stimmung nach dem nächtlichen Absturz der Chip-Aktien erfasst den asiatisch-pazifischen Raum, koreanische Aktien lösen Circuit Breaker aus, Nikkei tritt in Bärenmarkt ein.
Die Übertragungswirkung des nächtlichen scharfen Rückgangs der US-Tech-Aktien und des Philadelphia Semiconductor Index traf die asiatisch-pazifischen Märkte flächendeckend, wobei Sorgen über eine Verlangsamung des Ausbaus der KI-Infrastruktur die Chip-, Speicher- und Rechenleistungs-Lieferketten zu den am stärksten betroffenen Bereichen machten.
Südkoreanische Aktien lösten im frühen Handel zeitweise einen Circuit Breaker aus. Der KOSPI schloss mit einem Minus von 6,02 % bei 5.059,69 Punkten, und der KOSDAQ-Index fiel um 5,03 %. Schwergewichte fielen flächendeckend, SK Hynix -10,44 %, SK Square -10,51 %, Samsung Electronics -6,35 % und Samsung SDI -8,06 %. Unter den größten Verlierern fielen Kumho Petrochemical und Korea Investment Holdings beide um 17,34 %, und Hanwha Engine fiel um 14,26 %. Zu den gegen den Trend steigenden Werten gehörten NHN +15,63 %, Lotte Rental +10,40 % und GS Engineering & Construction +6,44 %. Bloomberg hatte zuvor berichtet, dass KOSPI-200-Index-Futures über Nacht um 7,9 % gefallen waren und Samsung Electronics und SK Hynix im vorbörslichen Handel zeitweise um mehr als 10 % fielen.Auch die japanischen Aktien gerieten zeitgleich in einen technischen Bärenmarkt. Der Nikkei 225 schloss mit einem Minus von 5,96 % bei 57.434,70 Punkten und liegt damit kumuliert 20 % unter seinem Junihöchststand; der TOPIX fiel um 5,90 %. SoftBank Group stürzte um 10,83 % ab, Japan Tobacco brach um 19,31 % ein, ROHM fiel um 15,00 %, Ajinomoto um 12,40 %, Tokyo Electron um 5,60 % und Advantest um 4,99 %. Eine kleine Zahl von Titeln schloss höher, darunter Sysmex mit plus 2,40 % und Daikin Industries mit plus 1,51 %.
Die Hongkonger Aktien fielen vergleichsweise moderat, zeigten aber eine deutliche strukturelle Divergenz. Der Hang Seng Index schloss mit einem Minus von 1,27 %, und der Hang Seng Tech Index fiel um 1,83 %. Tencent verlor 2,46 %, Xiaomi 2,94 % und SMIC 4,04 %. Einige Titel aus dem Bereich KI-Rechenleistung und Halbleiterlieferkette fielen stärker, darunter FIT Hon Teng mit minus 14,16 %, GDS mit minus 10,61 % und Shanghai Enflame Technology mit minus 11,67 %. Defensive und konsumnahe Titel zeigten sich relativ widerstandsfähig, darunter Li Ning mit plus 5,16 %, Budweiser APAC mit plus 2,57 % und Guangzhou Rural Commercial Bank mit plus 8,30 %.Die drei großen A-Aktien-Indizes schlossen gemeinsam niedriger, wobei der Shanghai Composite Index um 1,10 %, der Shenzhen Component Index um 2,57 % und der ChiNext Index um 3,96 % fielen. Mehr als 4.700 Aktien im gesamten Markt gaben nach, und der Umsatz an den beiden Märkten betrug 1,66 Billionen Yuan, ein Rückgang um 460,2 Milliarden Yuan gegenüber dem vorherigen Handelstag. Halbleiter und KI-Hardware führten die Verluste an, wobei Dongshan Precision und Jereh Group am Limit-down schlossen, Wus Printed Circuit um 9,62 %, Zhongji Innolight um 9,19 % und GigaDevice um 8,99 % fielen. Defensive Sektoren zeigten sich gegen den Trend aktiv, wobei Banken, Versorger und Telekommunikation erstarkten: China Construction Bank stieg um 2,14 %, China Mobile um 3,24 %, China Telecom um 4,22 % und Hua Hong Semiconductor um 6,86 %.