727 FinanceBitcoin упал на 5,9% и потерял уровень $76 000, Ethereum упал на 7,9% и потерял уровень $2 300, а чистый отток средств из американских биткоин-ETF составил $430 млн. Распродажа акций чипмейкеров распространилась на Азиатско-Тихоокеанский регион, южнокорейские акции вызвали срабатывание автоматического прерывателя торгов, индекс Nikkei 225 упал на 5,96% и вошёл в медвежий рынок, а китайский индекс ChiNext упал на 3,96%.
Каждый понедельник, среду и пятницу мы фокусируемся на криптовалютном рынке, Японии, Южной Корее, акциях A-шар и гонконгских акциях, анализируем рынок с помощью данных и используем тренды для захвата возможностей, материал подготовлен PANews.
Биткоин упал почти на 6% за один день, потеряв уровень $76 000, поскольку распродажа технологических акций передалась криптовалютному рынку.
Прошлой ночью биткоин резко упал вслед за обвалом американских технологических акций. Криптовалютный рынок широко снизился, капитализация BTC отступила до $1,52 трлн. На момент публикации BTC находится на уровне $75 721, снизившись на 5,9% за 24 часа, на 3,4% за 7 дней и на 9,9% за 30 дней. После инцидента со взломом Binance BTC ненадолго восстановился до $81 200, и текущий раунд снижения полностью отыграл весь рост восстановления.
Институциональные средства перешли к оттоку во время снижения. Данные SoSoValue показывают, что 5 ноября по восточному времени США спотовые биткоин-ETF зафиксировали совокупный чистый отток в размере $430 млн по сравнению с чистым притоком в $74,5677 млн днем ранее. Fidelity FBTC возглавил с однодневным чистым оттоком в $200 млн, тогда как BlackRock IBIT показал чистый отток в $105 млн.
Фьючерсный рынок снизил леверидж во время падения, а экспирация опционов дополнительно усилила волатильность. На Deribit сегодня в 16:00 истекают BTC-опционы на сумму около $2,64 млрд с соотношением пут/колл 0,38, точкой максимальной боли $79 000 и концентрацией позиций в колл-опционах на $82 000 и $85 000; текущая цена уже значительно ниже страйков.
Источник снижения — американские акции. Аналитик CryptoQuant Axel Adler Jr. отметил, что технологические акции понесли крупнейшее однодневное падение со времен пандемии COVID-19, поскольку демократы, победившие на выборах губернаторов в Техасе, Огайо и Джорджии, обязались приостановить новое строительство дата-центров, что вызвало опасения рынка по поводу замедления расширения инфраструктуры ИИ. Он считает, что пока распродажа на фондовом рынке продолжается, риск дальнейшего снижения рисков на криптовалютном рынке сохраняется. Данные другого аналитика CryptoQuant, Darkfost, показывают, что индикатор корреляции BTC с S&P 500 поднялся выше нуля впервые с 2015 года, при этом цена монеты все больше движется в тандеме с фондовым рынком. Политический фон также ослаб: согласно CNBC, демократы одержали крупную победу на промежуточных выборах, и закон CLARITY может быть отложен до 2028 года; The Wall Street Journal сообщила, что сенатор Элизабет Уоррен, давний критик криптоиндустрии, как ожидается, возглавит банковский комитет Сената. Далее, смогут ли американские технологические акции остановить падение, — главная переменная для краткосрочной траектории биткоина.BTC оказался под давлением из-за передачи резкого отката американских технологических акций: цена колебалась в диапазоне примерно $75 000–$76 000 и демонстрировала признаки движения в сторону уровня около $75 000. Ведущие трейдеры в целом сохраняют осторожность и остаются в стороне или стремятся открывать позиции на просадках. Michaël van de Poppe отметил, что биткоин в тот день проявил относительно большую устойчивость, чем Nasdaq (аналогично ситуации в марте 2020 года), и ожидает, что Nasdaq достигнет дна завтра, а биткоин также, вероятно, стабилизируется после тестирования $75 000; текущая высокая волатильность — это предельная возможность для накопления. Crypto Tony прямо заявил, что ждет тестирования минимумов и подтверждения того, что они удержатся, прежде чем искать возможности для лонга, и пока не входит. Rekt Capital, исходя из структуры цикла, считает, что биткоин коснулся поддержки правого плеча, аналогичной циклу 2023 года, и теперь отклоняется вниз, откатившись примерно на 13% от предыдущего максимума и все еще находясь далеко от исторического максимума, при этом краткосрочная слабость еще не полностью устранена.
Ethereum упал почти на 8%, потеряв уровень $2 300, поскольку расхождение между быками и медведями среди китов усиливается.
Ethereum упал еще сильнее — до $2 230 на момент публикации, снизившись на 7,9% за 24 часа, а рыночная капитализация отступила до $272,4 млрд. Американские спотовые Ethereum ETF вчера (5 ноября по восточному времени США) зафиксировали совокупный чистый отток в размере $99,9677 млн, при этом BlackRock ETHA возглавил с чистым оттоком $75,2030 млн, а ETHB показал чистый отток $21,9878 млн; днем ранее ETF только что завершили пять последовательных дней чистого оттока и перешли к чистому притоку в $53,02 млн, и после пяти последовательных дней чистого оттока ситуация на стороне фондирования вновь ухудшилась после лишь одного торгового дня положительного притока.
Сторона деривативов также синхронно охладилась. Ставка финансирования бессрочных контрактов ETH перешла на -0,0004%, открытый интерес снизился с $2,004 млрд 5 ноября до $1,708 млрд, тогда как соотношение счетов лонг/шорт выросло с 2,6 до 3,36. Номинальная стоимость опционов ETH на Deribit, истекающих сегодня, составляет около $224,5 млн, соотношение пут/колл — 1,27, путов явно больше, чем коллов, точка максимальной боли находится на уровне $2 350, а относительно крупные позиции также сосредоточены вокруг $2 100.ETH в тот же период последовал за рискованными активами вниз, цена кратковременно опускалась до примерно $2 200–$2 230, продемонстрировав более высокую волатильность, чем BTC. Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) считает, что после предыдущего отскока ETH столкнулся с очевидным давлением продавцов и показал слабую краткосрочную ценовую динамику, однако с точки зрения более крупного цикла $2 100 и $2 800 представляют собой важные зоны нижней поддержки и верхней цели соответственно; в случае потери $2 100 среднесрочная бычья структура столкнётся с более серьёзным вызовом; Atrades отметил, что ETH вернулся внутрь недельного диапазона и в настоящее время имеет медвежий настрой, если только диапазон не пробьёт выше $2 464; Minga перенёс стоп-лосс по позиции в ETH на $2 050, а Crypto Tony также ожидает тестирования минимумов, прежде чем рассматривать повторный вход в лонг.
Другие крупные монеты упали глубже: XRP снизился на 9,8% за 24 часа, SOL — на 6,9%; среди топ-100 по рыночной капитализации лидером падения стал ZRO с падением на 11,4%. Последствия взлома Binance всё ещё устраняются: Binance объявила, что начиная с 12:00 6 ноября будет партиями открывать выводы для большего числа активов, и подала заявку в ArbitrumDAO на возврат 8 425,997 ETH и около 74,56 млн ARB, которые были заморожены; весь процесс управления, как ожидается, займёт около 49 дней.
Главное за сегодня:
Monochrome Exchange листит платформенный токен MCR, выводы on-chain открываются сегодня.
Рейтинг 24-часового объёма торгов на Upbit: XRP, BTC, ETH, CARDS, SOL.
Спотовые биткоин-ETF вчера зафиксировали совокупный чистый отток в размере $430 млн.
Спотовые эфириум-ETF вчера зафиксировали совокупный чистый отток в размере $99,9677 млн.
Лидеры роста среди топ-100 монет по рыночной капитализации сегодня: BTW +6,3%, RAIN +2,9%, ARB +1,7%, CC +0,7%, JST +0,6%.
Настроения от ночного обвала акций чипмейкеров охватили Азиатско-Тихоокеанский регион, корейские акции вызвали срабатывание автоматического прерывания торгов, Nikkei вошёл в медвежий рынок.
Эффект переноса от ночного резкого падения американских технологических акций и индекса Philadelphia Semiconductor ударил по рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона повсеместно, при этом опасения по поводу замедления расширения инфраструктуры ИИ сделали цепочки поставок чипов, памяти и вычислительных мощностей наиболее пострадавшими областями.
Корейские акции в начале торгов в какой-то момент вызвали срабатывание автоматического прерывания торгов. KOSPI закрылся падением на 6,02% на отметке 5 059,69 пункта, индекс KOSDAQ упал на 5,03%. Тяжеловесные акции упали повсеместно: SK Hynix — на 10,44%, SK Square — на 10,51%, Samsung Electronics — на 6,35%, Samsung SDI — на 8,06%. Среди лидеров падения Kumho Petrochemical и Korea Investment Holdings оба упали на 17,34%, Hanwha Engine — на 14,26%. В числе выросших против тренда: NHN +15,63%, Lotte Rental +10,40%, GS Engineering & Construction +6,44%. Ранее Bloomberg сообщал, что фьючерсы на индекс KOSPI 200 за ночь упали на 7,9%, а Samsung Electronics и SK Hynix на предторговой сессии в какой-то момент падали более чем на 10%.Японские акции также вошли в технический медвежий рынок. Индекс Nikkei 225 закрылся снижением на 5,96% на отметке 57 434,70 пункта, что на 20% ниже июньского максимума; TOPIX упал на 5,90%. SoftBank Group рухнул на 10,83%, Japan Tobacco обвалился на 19,31%, ROHM упал на 15,00%, Ajinomoto снизился на 12,40%, Tokyo Electron упал на 5,60%, Advantest снизился на 4,99%. Небольшое число бумаг закрылось ростом: Sysmex подорожал на 2,40%, Daikin Industries — на 1,51%.
Гонконгские акции снизились относительно умеренно, но с явной структурной дивергенцией. Индекс Hang Seng закрылся снижением на 1,27%, Hang Seng Tech — на 1,83%. Tencent упал на 2,46%, Xiaomi — на 2,94%, SMIC — на 4,04%. Ряд бумаг сектора вычислительных мощностей для ИИ и цепочки поставок полупроводников упал глубже: FIT Hon Teng — на 14,16%, GDS — на 10,61%, Shanghai Enflame Technology — на 11,67%. Защитные и потребительские бумаги оказались относительно устойчивыми: Li Ning вырос на 5,16%, Budweiser APAC — на 2,57%, Guangzhou Rural Commercial Bank — на 8,30%. Три основных индекса A-акций закрылись коллективным снижением: Shanghai Composite Index упал на 1,10%, Shenzhen Component Index — на 2,57%, ChiNext Index — на 3,96%. Более 4 700 акций по всему рынку снизились, оборот на двух рынках составил 1,66 трлн юаней, сократившись на 460,2 млрд юаней по сравнению с предыдущей торговой сессией. Полупроводники и аппаратное обеспечение для ИИ возглавили падение: Dongshan Precision и Jereh Group упали до нижнего лимита, Wus Printed Circuit — на 9,62%, Zhongji Innolight — на 9,19%, GigaDevice — на 8,99%. Защитные сектора росли против тренда, укрепились банки, электроэнергетика и телекоммуникации: China Construction Bank вырос на 2,14%, China Mobile — на 3,24%, China Telecom — на 4,22%, Hua Hong Semiconductor — на 6,86%.