لحظه معاملاتی: سقوط همزمان بازار کریپتو و سهام آسیا-اقیانوسیه، بازار کوتاه‌مدت ممکن است تحت فشار باقی بماند

بیت‌کوین ۵.۹٪ سقوط کرد و سطح ۷۶,۰۰۰ دلار را از دست داد، اتریوم ۷.۹٪ کاهش یافت و سطح ۲,۳۰۰ دلار را از دست داد، و ETFهای بیت‌کوین آمریکا خروج خالص ۴۳۰ میلیون دلاری را تجربه کردند. فروش گسترده سهام تراشه به آسیا-اقیانوسیه سرایت کرد، سهام کره جنوبی قطع‌کننده مدار را فعال کرد، نیکی ۲۲۵ با ۵.۹۶٪ کاهش وارد بازار نزولی شد، و شاخص چاینا نکست چین ۳.۹۶٪ افت کرد.

هر دوشنبه، چهارشنبه و جمعه، بر بازار کریپتو، ژاپن، کره جنوبی، سهام A و سهام هنگ‌کنگ تمرکز می‌کنیم، بازار را با داده‌ها مرور می‌کنیم و فرصت‌ها را با روندها می‌گیریم، تولید شده توسط PANews.

بیت‌کوین در یک روز نزدیک به ۶٪ سقوط کرد و سطح ۷۶,۰۰۰ دلار را از دست داد، زیرا فروش گسترده سهام فناوری به بازار کریپتو سرایت کرد.

بیت‌کوین دیشب به دنبال سقوط سهام فناوری آمریکا سقوط کرد. بازار کریپتو به طور گسترده‌ای افت کرد و ارزش بازار BTC به ۱.۵۲ تریلیون دلار عقب نشست. تا زمان انتشار، BTC در ۷۵,۷۲۱ دلار است، در ۲۴ ساعت ۵.۹٪ کاهش، در ۷ روز ۳.۴٪ کاهش و در ۳۰ روز ۹.۹٪ کاهش داشته است. پس از حادثه هک بایننس، BTC یک بار به ۸۱,۲۰۰ دلار بازگشته بود و این دور از کاهش تمام سودهای بازگشتی را پس گرفت.

بودجه‌های نهادی در طول کاهش به خروجی روی آوردند. داده‌های SoSoValue نشان می‌دهد که در ۵ نوامبر به وقت شرقی آمریکا، ETFهای بیت‌کوین نقدی مجموعاً ۴۳۰ میلیون دلار خروجی خالص داشتند، در مقایسه با ۷۴.۵۶۷۷ میلیون دلار ورودی خالص روز قبل. Fidelity FBTC با ۲۰۰ میلیون دلار خروجی خالص تک‌روزه پیشرو بود، در حالی که BlackRock IBIT ۱۰۵ میلیون دلار خروجی خالص داشت.

بازار آتی در طول کاهش اهرم‌زدایی کرد و انقضای اختیار معامله نوسان را بیشتر تقویت کرد. Deribit حدود ۲.۶۴ میلیارد دلار اختیار معامله BTC دارد که امروز ساعت ۱۶:۰۰ منقضی می‌شود، با نسبت پوت/کال ۰.۳۸، نقطه حداکثر درد ۷۹,۰۰۰ دلار، و موقعیت‌ها متمرکز در اختیار معامله کال در ۸۲,۰۰۰ و ۸۵,۰۰۰ دلار؛ قیمت فعلی در حال حاضر بسیار پایین‌تر از قیمت‌های اعمالی است.

منشأ کاهش سهام آمریکا است. تحلیلگر CryptoQuant، Axel Adler Jr.، اشاره کرد که سهام فناوری بزرگترین افت تک‌روزه خود را از زمان همه‌گیری COVID-19 متحمل شدند، زیرا دموکرات‌هایی که در انتخابات فرمانداری تگزاس، اوهایو و جورجیا پیروز شدند، متعهد به توقف ساخت مراکز داده جدید شدند و نگرانی‌های بازار درباره کندی گسترش زیرساخت هوش مصنوعی را برانگیختند. او معتقد است تا زمانی که فروش گسترده بازار سهام ادامه دارد، خطر کاهش ریسک بیشتر در بازار کریپتو باقی می‌ماند. داده‌های تحلیلگر دیگر CryptoQuant، Darkfost، نشان می‌دهد که شاخص همبستگی BTC با S&P 500 برای اولین بار از سال ۲۰۱۵ بالای صفر رفت و قیمت کوین به طور فزاینده‌ای همراه با بازار سهام حرکت می‌کند. زمینه سیاستی نیز تضعیف شده است: طبق CNBC، دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای پیروزی بزرگی کسب کردند و قانون CLARITY ممکن است تا سال ۲۰۲۸ به تعویق بیفتد؛ وال استریت ژورنال گفت که سناتور الیزابت وارن، منتقد دیرینه صنعت کریپتو، انتظار می‌رود ریاست کمیته بانکداری سنا را بر عهده بگیرد. در ادامه، اینکه آیا سهام فناوری آمریکا می‌تواند متوقف شود، بزرگترین متغیر برای مسیر کوتاه‌مدت بیت‌کوین است.بیت‌کوین تحت فشار ناشی از انتقال اصلاح شدید سهام فناوری آمریکا قرار گرفت، به‌طوری‌که قیمت در محدوده تقریبی ۷۵٬۰۰۰ تا ۷۶٬۰۰۰ دلار نوسان کرد و نشانه‌هایی از حرکت به سمت حدود ۷۵٬۰۰۰ دلار را نشان داد. معامله‌گران پیشرو عموماً محتاط باقی می‌مانند و در حاشیه می‌مانند یا به دنبال پوزیشن‌گیری در افت‌ها هستند. Michaël van de Poppe اشاره کرد که بیت‌کوین در آن روز عملکرد نسبتاً مقاوم‌تری نسبت به نزدک داشت (مشابه وضعیت مارس ۲۰۲۰)، و انتظار دارد نزدک فردا به کف برسد و بیت‌کوین نیز احتمالاً پس از جاروب ۷۵٬۰۰۰ دلار تثبیت شود؛ نوسان بالای فعلی بهترین فرصت انباشت است. Crypto Tony صراحتاً اعلام کرد که منتظر جاروب شدن کف‌ها و تأیید توانایی حفظ آن‌ها پیش از جستجوی فرصت‌های لانگ است و فعلاً وارد نمی‌شود. Rekt Capital با شروع از ساختار چرخه، معتقد است که بیت‌کوین به حمایت شانه راست مشابه چرخه ۲۰۲۳ برخورد کرده و اکنون به سمت پایین انحراف دارد، حدود ۱۳٪ از سقف قبلی خود عقب‌نشینی کرده و هنوز از سقف تاریخی خود فاصله زیادی دارد، و ضعف کوتاه‌مدت هنوز به‌طور کامل حل نشده است.

اتریوم نزدیک به ۸٪ سقوط کرد و سطح ۲٬۳۰۰ دلار را از دست داد، در حالی که گاوها و خرس‌ها میان نهنگ‌ها بیشتر واگرا می‌شوند.

اتریوم حتی بیشتر سقوط کرد و تا زمان انتشار در ۲٬۲۳۰ دلار بود، با کاهش ۷.۹٪ در ۲۴ ساعت، و ارزش بازار به ۲۷۲.۴ میلیارد دلار عقب‌نشینی کرد. ETFهای اسپات اتریوم آمریکا دیروز (۵ نوامبر، به وقت شرقی آمریکا) مجموعاً خروج خالص ۹۹.۹۶۷۷ میلیون دلار داشتند، که BlackRock ETHA با خروج خالص ۷۵.۲۰۳۰ میلیون دلار پیشرو بود و ETHB خروج خالص ۲۱.۹۸۷۸ میلیون دلار را شاهد بود؛ روز قبل، ETFها تازه پنج روز متوالی خروج خالص را پایان داده و به ورود خالص ۵۳.۰۲ میلیون دلار تبدیل شده بودند، و پس از پنج روز متوالی خروج خالص، سمت تأمین مالی پس از تنها یک روز معاملاتی جریان مثبت دوباره بدتر شد.

سمت مشتقات نیز همزمان سرد شد. نرخ تأمین مالی دائمی ETH به -۰.۰۰۰۴٪ تبدیل شده است، علاقه باز از ۲.۰۰۴ میلیارد دلار در ۵ نوامبر به ۱.۷۰۸ میلیارد دلار کاهش یافته، در حالی که نسبت حساب‌های لانگ/شورت از ۲.۶ به ۳.۳۶ افزایش یافته است. اختیار معامله‌های ETH در Deribit که امروز منقضی می‌شوند ارزش اسمی حدود ۲۲۴.۵ میلیون دلار دارند، با نسبت پوت/کال ۱.۲۷، پوت‌ها به‌وضوح بیشتر از کال‌ها هستند، نقطه حداکثر درد در ۲٬۳۵۰ دلار است، و پوزیشن‌های نسبتاً بزرگ نیز در حدود ۲٬۱۰۰ دلار قرار دارند.ETH نیز در همین بازه همراه با دارایی‌های ریسکی کاهش یافت و قیمت آن یک‌بار تا محدوده ۲,۲۰۰ تا ۲,۲۳۰ دلار افت کرد و نوسان بیشتری نسبت به BTC نشان داد. Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) معتقد است ETH پس از بازگشت قبلی با فشار فروش آشکار مواجه شده و عملکرد قیمتی کوتاه‌مدت ضعیفی داشته است، اما از منظر چرخه بزرگ‌تر، ۲,۱۰۰ و ۲,۸۰۰ دلار به‌ترتیب مناطق حمایت پایین و هدف بالایی مهمی را تشکیل می‌دهند؛ اگر ۲,۱۰۰ دلار از دست برود، ساختار صعودی میان‌مدت با چالش جدی‌تری روبه‌رو خواهد شد؛ Atrades اشاره کرد که ETH به داخل محدوده هفتگی بازگشته و تا زمانی که محدوده بالای ۲,۴۶۴ دلار شکسته نشود، چشم‌انداز نزولی است؛ Minga حد ضرر پوزیشن ETH را به ۲,۰۵۰ دلار منتقل کرد و Crypto Tony نیز منتظر آزمون کف‌ها پیش از بررسی ورود مجدد به پوزیشن خرید است.

سایر ارزهای اصلی افت بیشتری داشتند؛ XRP در ۲۴ ساعت ۹.۸٪ و SOL ۶.۹٪ کاهش یافت؛ در میان ۱۰۰ ارز برتر از نظر ارزش بازار، ZRO با افت ۱۱.۴٪ پیشتاز کاهش بود. پیامدهای هک Binance همچنان در حال رسیدگی است: Binance اعلام کرد که از ساعت ۱۲:۰۰ روز ۶ نوامبر برداشت دارایی‌های بیشتری را به‌صورت مرحله‌ای باز خواهد کرد و برای بازگرداندن ۸,۴۲۵.۹۹۷ ETH و حدود ۷۴.۵۶ میلیون ARB مسدودشده به ArbitrumDAO درخواست داده است؛ کل فرآیند حاکمیتی حدود ۴۹ روز طول خواهد کشید.

نکات برجسته امروز:

صرافی Monochrome توکن پلتفرم MCR را لیست می‌کند و برداشت آن‌چین امروز باز می‌شود.

رتبه‌بندی حجم معاملات ۲۴ ساعته Upbit: XRP، BTC، ETH، CARDS، SOL.

ETFهای نقدی بیت‌کوین دیروز مجموعاً ۴۳۰ میلیون دلار خروج خالص داشتند.

ETFهای نقدی اتریوم دیروز مجموعاً ۹۹.۹۶۷۷ میلیون دلار خروج خالص داشتند.

بیشترین صعودکنندگان میان ۱۰۰ ارز برتر از نظر ارزش بازار امروز: BTW با ۶.۳٪، RAIN با ۲.۹٪، ARB با ۱.۷٪، CC با ۰.۷٪، JST با ۰.۶٪.

احساسات ناشی از سقوط شبانه سهام تراشه‌سازها آسیا-اقیانوسیه را فرا گرفت؛ بازار سهام کره مدارشکن را فعال کرد و نیکی وارد بازار نزولی شد.

اثر سرایت افت شدید شبانه سهام فناوری آمریکا و شاخص فیلادلفیا نیمه‌هادی‌ها بازارهای آسیا-اقیانوسیه را به‌طور گسترده تحت تأثیر قرار داد و نگرانی‌ها درباره کندی گسترش زیرساخت‌های هوش مصنوعی، زنجیره‌های تأمین تراشه، حافظه و توان محاسباتی را به شدیدترین مناطق آسیب‌دیده تبدیل کرد.

بازار سهام کره در اوایل معاملات یک‌بار مدارشکن را فعال کرد. KOSPI با افت ۶.۰۲٪ در ۵,۰۵۹.۶۹ واحد بسته شد و شاخص KOSDAQ ۵.۰۳٪ کاهش یافت. سهام سنگین‌وزن به‌طور گسترده افت کردند؛ SK Hynix ۱۰.۴۴٪، SK Square ۱۰.۵۱٪، Samsung Electronics ۶.۳۵٪ و Samsung SDI ۸.۰۶٪ کاهش یافتند. در میان بیشترین افت‌کنندگان، Kumho Petrochemical و Korea Investment Holdings هر دو ۱۷.۳۴٪ و Hanwha Engine ۱۴.۲۶٪ افت کردند. در میان صعودکنندگان خلاف روند، NHN ۱۵.۶۳٪، Lotte Rental ۱۰.۴۰٪ و GS Engineering & Construction ۶.۴۴٪ افزایش یافتند. بلومبرگ پیش‌تر گزارش داده بود که فیوچرز شاخص KOSPI 200 شب گذشته ۷.۹٪ افت کرد و Samsung Electronics و SK Hynix در معاملات پیش‌بازار یک‌بار بیش از ۱۰٪ کاهش یافتند.سهام ژاپن نیز همزمان وارد بازار نزولی فنی شد. شاخص نیکی ۲۲۵ با افت ۵.۹۶ درصدی در ۵۷,۴۳۴.۷۰ واحد بسته شد و در مجموع ۲۰ درصد از اوج ژوئن خود پایین‌تر آمد؛ شاخص TOPIX ۵.۹۰ درصد افت کرد. سافتبانک گروپ ۱۰.۸۳ درصد سقوط کرد، ژاپن توباکو ۱۹.۳۱ درصد ریزش کرد، ROHM ۱۵.۰۰ درصد افت کرد، آجینوموتو ۱۲.۴۰ درصد کاهش یافت، توکیو الکترون ۵.۶۰ درصد و ادوانتست ۴.۹۹ درصد پایین آمدند. تعداد اندکی از نمادها بالاتر بسته شدند؛ سیسمکس ۲.۴۰ درصد و دایکین اینداستریز ۱.۵۱ درصد صعود کردند.

سهام هنگ‌کنگ افت نسبتاً ملایم‌تری داشتند اما واگرایی ساختاری آشکاری دیده شد. شاخص هانگ سنگ ۱.۲۷ درصد و شاخص هانگ سنگ تک ۱.۸۳ درصد پایین‌تر بسته شدند. تنسنت ۲.۴۶ درصد، شیائومی ۲.۹۴ درصد و SMIC ۴.۰۴ درصد افت کردند. برخی نمادهای حوزه توان محاسباتی هوش مصنوعی و زنجیره تأمین نیمه‌هادی افت عمیق‌تری داشتند؛ FIT Hon Teng ۱۴.۱۶ درصد، GDS ۱۰.۶۱ درصد و Shanghai Enflame Technology ۱۱.۶۷ درصد کاهش یافتند. نمادهای تدافعی و مصرفی نسبتاً مقاوم‌تر بودند؛ Li Ning ۵.۱۶ درصد، Budweiser APAC ۲.۵۷ درصد و Guangzhou Rural Commercial Bank ۸.۳۰ درصد صعود کردند.سه شاخص اصلی سهام A به‌طور جمعی پایین‌تر بسته شدند؛ شاخص مرکب شانگهای ۱.۱۰ درصد، شاخص مؤلفه شنژن ۲.۵۷ درصد و شاخص چایناکست ۳.۹۶ درصد افت کردند. بیش از ۴,۷۰۰ سهم در سراسر بازار کاهش یافتند و گردش معاملات دو بازار ۱.۶۶ تریلیون یوان بود که نسبت به روز معاملاتی قبل ۴۶۰.۲ میلیارد یوان کاهش داشت. نیمه‌هادی‌ها و سخت‌افزار هوش مصنوعی پیشروی افت بودند؛ Dongshan Precision و Jereh Group در حد نوسان پایین متوقف شدند، Wus Printed Circuit ۹.۶۲ درصد، Zhongji Innolight ۹.۱۹ درصد و GigaDevice ۸.۹۹ درصد افت کردند. بخش‌های تدافعی خلاف روند فعال بودند و بانک‌ها، برق و مخابرات تقویت شدند: China Construction Bank ۲.۱۴ درصد، China Mobile ۳.۲۴ درصد، China Telecom ۴.۲۲ درصد و Hua Hong Semiconductor ۶.۸۶ درصد صعود کردند.