727 FinanceBitcoin è sceso del 5,9% perdendo il livello dei 76.000 dollari, Ethereum è calato del 7,9% perdendo il livello dei 2.300 dollari, e gli ETF Bitcoin statunitensi hanno registrato deflussi netti per 430 milioni di dollari. Il selloff dei titoli dei chip si è diffuso nell'Asia-Pacifico, le azioni sudcoreane hanno attivato un circuit breaker, il Nikkei 225 è sceso del 5,96% entrando in un mercato orso, e l'indice ChiNext cinese è calato del 3,96%.
Ogni lunedì, mercoledì e venerdì ci concentriamo sul mercato crypto, Giappone, Corea del Sud, azioni A e azioni di Hong Kong, rivedendo il mercato con i dati e cogliendo le opportunità con le tendenze, prodotto da PANews.
Bitcoin è sceso di quasi il 6% in un solo giorno, perdendo il livello dei 76.000 dollari, mentre la svendita dei titoli tecnologici si è trasmessa al mercato crypto.
Bitcoin è crollato la scorsa notte, seguendo il tonfo dei titoli tecnologici statunitensi. Il mercato crypto è sceso ampiamente, con la capitalizzazione di mercato di BTC ritiratasi a 1,52 trilioni di dollari. Al momento della pubblicazione, BTC è a 75.721 dollari, in calo del 5,9% nelle 24 ore, del 3,4% su 7 giorni e del 9,9% su 30 giorni. Dopo l'incidente dell'hack di Binance, BTC era rimbalzato fino a 81.200 dollari, e questa tornata di ribasso ha restituito tutti i guadagni del rimbalzo.
I fondi istituzionali sono passati ai deflussi durante il calo. I dati di SoSoValue mostrano che il 5 novembre, ora della costa orientale degli Stati Uniti, gli ETF spot su Bitcoin hanno registrato deflussi netti totali di 430 milioni di dollari, rispetto a afflussi netti di 74,5677 milioni di dollari il giorno precedente. Fidelity FBTC ha guidato con deflussi netti giornalieri di 200 milioni di dollari, mentre BlackRock IBIT ha registrato deflussi netti di 105 milioni di dollari.
Il mercato futures si è deleveraggiato durante il calo, e la scadenza delle opzioni ha ulteriormente amplificato la volatilità. Deribit ha circa 2,64 miliardi di dollari in opzioni BTC in scadenza oggi alle 16:00, con un rapporto put/call di 0,38, un max pain point di 79.000 dollari e posizioni concentrate in opzioni call a 82.000 e 85.000 dollari; il prezzo attuale è già ben al di sotto degli strike.
L'origine del calo sono le azioni statunitensi. L'analista di CryptoQuant Axel Adler Jr. ha sottolineato che i titoli tecnologici hanno subito il maggior calo giornaliero dalla pandemia di COVID-19, poiché i democratici che hanno vinto le elezioni governatoriali in Texas, Ohio e Georgia si sono impegnati a sospendere la costruzione di nuovi data center, scatenando preoccupazioni del mercato su un rallentamento dell'espansione dell'infrastruttura AI. Ritiene che finché la svendita del mercato azionario continua, il rischio di un ulteriore de-risking nel mercato crypto rimane. I dati di un altro analista di CryptoQuant, Darkfost, mostrano che l'indicatore di correlazione di BTC con l'S&P 500 è salito sopra zero per la prima volta dal 2015, con il prezzo della moneta che si muove sempre più in tandem con il mercato azionario. Anche il contesto politico si è indebolito: secondo CNBC, i democratici hanno ottenuto una vittoria importante alle elezioni di metà mandato, e il CLARITY Act potrebbe essere accantonato fino al 2028; The Wall Street Journal ha riferito che la senatrice Elizabeth Warren, da lungo tempo critica del settore crypto, dovrebbe guidare la Commissione Bancaria del Senato. In seguito, se i titoli tecnologici statunitensi riusciranno a fermare il calo è la più grande variabile per la traiettoria di breve termine di Bitcoin.BTC è finito sotto pressione per l'effetto di trasmissione di un brusco ritracciamento dei titoli tecnologici statunitensi, con il prezzo che oscilla nell'intervallo di circa 75.000–76.000 dollari e mostra segnali di scivolamento verso i 75.000 dollari circa. I trader di primo piano restano generalmente cauti e ai margini o cercano posizionamenti sui ribassi. Michaël van de Poppe ha sottolineato che quel giorno Bitcoin ha mostrato una tenuta relativamente maggiore rispetto al Nasdaq (simile alla situazione di marzo 2020) e si aspetta che il Nasdaq tocchi il fondo domani, con Bitcoin che probabilmente si stabilizzerà dopo aver spazzato i 75.000 dollari; l'attuale elevata volatilità rappresenta l'ultima opportunità di accumulo. Crypto Tony ha dichiarato esplicitamente di attendere che i minimi vengano spazzati e la conferma che tengano prima di cercare opportunità long, e per ora non entra. Rekt Capital, partendo dalla struttura del ciclo, ritiene che Bitcoin abbia toccato un supporto di spalla destra simile al ciclo del 2023 e ora stia deviando al ribasso, avendo ritracciato circa il 13% dal massimo precedente e restando ancora lontano dal massimo storico, con la debolezza di breve termine non ancora del tutto risolta.
Ethereum è sceso di quasi l'8%, perdendo il livello dei 2.300 dollari, mentre tra le balene rialzisti e ribassisti divergono ulteriormente.
Ethereum è calato ancora di più, a 2.230 dollari al momento della pubblicazione, in ribasso del 7,9% nelle 24 ore, con la capitalizzazione di mercato ritirata a 272,4 miliardi di dollari. Gli ETF spot su Ethereum statunitensi hanno registrato ieri (5 novembre, ora della costa orientale USA) deflussi netti totali per 99,9677 milioni di dollari, con BlackRock ETHA in testa con deflussi netti per 75,2030 milioni di dollari ed ETHB con deflussi netti per 21,9878 milioni di dollari; il giorno precedente gli ETF avevano appena chiuso cinque giorni consecutivi di deflussi netti e erano tornati a afflussi netti per 53,02 milioni di dollari, e dopo cinque giorni consecutivi di deflussi netti il lato dei flussi è peggiorato di nuovo dopo appena una giornata di flussi positivi.
Anche il lato dei derivati si è raffreddato in parallelo. Il funding rate perpetuo di ETH è passato a -0,0004%, l'open interest è sceso da 2,004 miliardi di dollari del 5 novembre a 1,708 miliardi di dollari, mentre il rapporto long/short sui conti è salito da 2,6 a 3,36. Le opzioni ETH di Deribit in scadenza oggi hanno un valore nozionale di circa 224,5 milioni di dollari, con un put/call ratio di 1,27, le put chiaramente superiori alle call, il max pain point a 2.350 dollari e posizioni relativamente grandi anche intorno ai 2.100 dollari.ETH ha seguito il ribasso degli asset di rischio nello stesso periodo, con il prezzo sceso temporaneamente a circa $2.200–$2.230, mostrando una volatilità maggiore rispetto a BTC. Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) ritiene che ETH abbia incontrato un'evidente pressione di vendita dopo il precedente rimbalzo e abbia mostrato una debole performance di prezzo nel breve termine, ma da una prospettiva di ciclo più ampio, $2.100 e $2.800 costituiscono rispettivamente importanti zone di supporto inferiore e obiettivo superiore; se $2.100 viene perso, la struttura rialzista di medio termine dovrà affrontare una sfida più seria; Atrades ha sottolineato che ETH è tornato all'interno del range settimanale e attualmente è ribassista a meno che il range non superi $2.464; Minga ha spostato lo stop loss sulla posizione ETH a $2.050, e anche Crypto Tony attende che i minimi vengano testati prima di considerare nuovamente posizioni long.
Le altre principali coin sono scese più profondamente, con XRP in calo del 9,8% nelle 24 ore e SOL del 6,9%; tra le prime 100 per capitalizzazione di mercato, ZRO ha guidato il ribasso con un calo dell'11,4%. Le conseguenze dell'hack di Binance sono ancora in fase di gestione: Binance ha annunciato che a partire dalle 12:00 del 6 novembre aprirà i prelievi per ulteriori asset in batch, e ha presentato domanda ad ArbitrumDAO per la restituzione di 8.425,997 ETH e circa 74,56 milioni di ARB che erano stati congelati; l'intero processo di governance dovrebbe richiedere circa 49 giorni.
Punti salienti di oggi:
Monochrome Exchange quota il token di piattaforma MCR, con prelievi on-chain che aprono oggi.
Classifica del volume di trading a 24 ore su Upbit: XRP, BTC, ETH, CARDS, SOL.
Gli ETF spot su Bitcoin hanno registrato deflussi netti totali di 430 milioni di dollari ieri.
Gli ETF spot su Ethereum hanno registrato deflussi netti totali di 99,9677 milioni di dollari ieri.
Migliori performer tra le prime 100 coin per capitalizzazione di mercato oggi: BTW +6,3%, RAIN +2,9%, ARB +1,7%, CC +0,7%, JST +0,6%.
Il sentiment di crollo dei titoli chip nella notte ha travolto l'Asia-Pacifico, le azioni coreane hanno attivato il circuit breaker, il Nikkei è entrato in mercato orso.
L'effetto di trasmissione del forte calo notturno dei titoli tecnologici statunitensi e del Philadelphia Semiconductor Index ha colpito i mercati dell'Asia-Pacifico in modo generalizzato, con le preoccupazioni per un rallentamento dell'espansione delle infrastrutture AI che rendono le catene di approvvigionamento di chip, memoria e potenza di calcolo le aree più colpite.
Le azioni sudcoreane hanno attivato il circuit breaker a un certo punto nelle prime contrattazioni. Il KOSPI ha chiuso in calo del 6,02% a 5.059,69 punti, e l'indice KOSDAQ è sceso del 5,03%. I titoli pesanti sono scesi in modo generalizzato, con SK Hynix -10,44%, SK Square -10,51%, Samsung Electronics -6,35% e Samsung SDI -8,06%. Tra i maggiori ribassi, Kumho Petrochemical e Korea Investment Holdings sono entrambi scesi del 17,34%, e Hanwha Engine del 14,26%. Tra i titoli in controtendenza al rialzo: NHN +15,63%, Lotte Rental +10,40% e GS Engineering & Construction +6,44%. Bloomberg aveva precedentemente riportato che i futures sull'indice KOSPI 200 sono scesi del 7,9% nella notte, e Samsung Electronics e SK Hynix sono scesi di oltre il 10% a un certo punto nel pre-market.Anche i titoli azionari giapponesi sono entrati contestualmente in un mercato orso tecnico. Il Nikkei 225 ha chiuso in calo del 5,96% a 57.434,70 punti, con un calo cumulato del 20% rispetto ai massimi di giugno; il TOPIX è sceso del 5,90%. SoftBank Group ha crollato del 10,83%, Japan Tobacco è precipitata del 19,31%, ROHM è scesa del 15,00%, Ajinomoto è scesa del 12,40%, Tokyo Electron è scesa del 5,60% e Advantest è scesa del 4,99%. Un numero limitato di titoli ha chiuso in rialzo, con Sysmex in aumento del 2,40% e Daikin Industries in aumento dell'1,51%.
Le azioni di Hong Kong sono scese in modo relativamente contenuto ma con una chiara divergenza strutturale. L'Hang Seng Index ha chiuso in calo dell'1,27% e l'Hang Seng Tech Index è sceso dell'1,83%. Tencent è scesa del 2,46%, Xiaomi è scesa del 2,94% e SMIC è scesa del 4,04%. Alcuni titoli legati alla potenza di calcolo per l'IA e alla filiera dei semiconduttori sono scesi più profondamente, con FIT Hon Teng in calo del 14,16%, GDS in calo del 10,61% e Shanghai Enflame Technology in calo dell'11,67%. I titoli difensivi e dei consumi sono stati relativamente resilienti, con Li Ning in rialzo del 5,16%, Budweiser APAC in rialzo del 2,57% e Guangzhou Rural Commercial Bank in rialzo dell'8,30%.I tre principali indici A-share hanno chiuso collettivamente in ribasso, con lo Shanghai Composite Index in calo dell'1,10%, lo Shenzhen Component Index in calo del 2,57% e il ChiNext Index in calo del 3,96%. Oltre 4.700 titoli in tutto il mercato hanno registrato un calo, e il volume di scambi nei due mercati è stato di 1,66 trilioni di yuan, in contrazione di 460,2 miliardi di yuan rispetto alla seduta precedente. I semiconduttori e l'hardware per l'IA hanno guidato il ribasso, con Dongshan Precision e Jereh Group in limit down, Wus Printed Circuit in calo del 9,62%, Zhongji Innolight in calo del 9,19% e GigaDevice in calo dell'8,99%. I settori difensivi sono stati attivi in controtendenza, con banche, utilities e telecomunicazioni in rafforzamento: China Construction Bank è salita del 2,14%, China Mobile è salita del 3,24%, China Telecom è salita del 4,22% e Hua Hong Semiconductor è salita del 6,86%.