727 FinanceBitcoin giảm 5,9% và mất mốc 76.000 USD, Ethereum giảm 7,9% và mất mốc 2.300 USD, các quỹ ETF Bitcoin của Mỹ ghi nhận dòng tiền ròng chảy ra 430 triệu USD. Đợt bán tháo cổ phiếu chip lan sang châu Á - Thái Bình Dương, chứng khoán Hàn Quốc kích hoạt cơ chế ngắt mạch, chỉ số Nikkei 225 giảm 5,96% rơi vào thị trường gấu, và chỉ số ChiNext của Trung Quốc giảm 3,96%.
Mỗi thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu, chúng tôi tập trung vào thị trường tiền mã hóa, Nhật Bản, Hàn Quốc, cổ phiếu A và cổ phiếu Hồng Kông, xem xét thị trường bằng dữ liệu và nắm bắt cơ hội bằng xu hướng, do PANews sản xuất.
Bitcoin giảm gần 6% trong một ngày, mất mốc 76.000 USD, khi đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ lan sang thị trường tiền mã hóa.
Bitcoin lao dốc đêm qua, theo sau sự sụt giảm của cổ phiếu công nghệ Mỹ. Thị trường tiền mã hóa giảm trên diện rộng, vốn hóa thị trường BTC lùi về 1,52 nghìn tỷ USD. Tính đến thời điểm đưa tin, BTC đang ở mức 75.721 USD, giảm 5,9% trong 24 giờ, giảm 3,4% trong 7 ngày và giảm 9,9% trong 30 ngày. Sau sự cố hack Binance, BTC từng phục hồi lên 81.200 USD, và đợt giảm này đã xóa sạch toàn bộ đà phục hồi.
Dòng vốn tổ chức chuyển sang rút ròng trong đợt giảm. Dữ liệu SoSoValue cho thấy vào ngày 5 tháng 11 theo giờ miền Đông Mỹ, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ ghi nhận tổng dòng tiền ròng chảy ra 430 triệu USD, so với dòng tiền ròng chảy vào 74,5677 triệu USD của ngày hôm trước. Fidelity FBTC dẫn đầu với dòng tiền ròng chảy ra trong ngày là 200 triệu USD, trong khi BlackRock IBIT ghi nhận dòng tiền ròng chảy ra 105 triệu USD.
Thị trường hợp đồng tương lai giảm đòn bẩy trong đợt giảm, và việc đáo hạn quyền chọn càng khuếch đại biến động. Deribit có khoảng 2,64 tỷ USD quyền chọn BTC đáo hạn hôm nay lúc 16:00, với tỷ lệ put/call là 0,38, điểm đau tối đa là 79.000 USD, và vị thế tập trung vào quyền chọn mua ở mức 82.000 USD và 85.000 USD; giá hiện tại đã thấp hơn nhiều so với giá thực hiện.
Nguồn gốc của đợt giảm là cổ phiếu Mỹ. Nhà phân tích Axel Adler Jr. của CryptoQuant chỉ ra rằng cổ phiếu công nghệ chịu mức giảm trong một ngày lớn nhất kể từ đại dịch COVID-19, khi các đảng viên Dân chủ thắng cử thống đốc ở Texas, Ohio và Georgia cam kết tạm dừng xây dựng trung tâm dữ liệu mới, gây ra lo ngại của thị trường về sự chậm lại trong mở rộng cơ sở hạ tầng AI. Ông cho rằng chừng nào đợt bán tháo chứng khoán còn tiếp diễn, rủi ro giảm bớt rủi ro hơn nữa trên thị trường tiền mã hóa vẫn còn. Dữ liệu từ một nhà phân tích khác của CryptoQuant, Darkfost, cho thấy chỉ báo tương quan của BTC với S&P 500 đã tăng lên trên mức 0 lần đầu tiên kể từ năm 2015, với giá coin ngày càng biến động song hành với thị trường chứng khoán. Bối cảnh chính sách cũng suy yếu: theo CNBC, đảng Dân chủ đã đạt được thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, và Đạo luật CLARITY có thể bị gác lại đến năm 2028; The Wall Street Journal cho biết Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, người chỉ trích ngành tiền mã hóa lâu năm, dự kiến sẽ lãnh đạo Ủy ban Ngân hàng Thượng viện. Tiếp theo, liệu cổ phiếu công nghệ Mỹ có thể ngừng giảm hay không là biến số lớn nhất đối với quỹ đạo ngắn hạn của Bitcoin.BTC chịu áp lực từ đợt điều chỉnh mạnh lan truyền từ cổ phiếu công nghệ Mỹ, giá dao động trong vùng khoảng 75.000–76.000 USD và có dấu hiệu quét về quanh mức 75.000 USD. Các nhà giao dịch hàng đầu nhìn chung vẫn thận trọng và đứng ngoài hoặc tìm cách vào vị thế khi giá giảm. Michaël van de Poppe chỉ ra rằng Bitcoin ngày hôm đó thể hiện khả năng chống chịu tương đối tốt hơn Nasdaq (tương tự tình huống tháng 3/2020), và kỳ vọng Nasdaq sẽ tạo đáy vào ngày mai, Bitcoin cũng có khả năng ổn định sau khi quét mức 75.000 USD; biến động cao hiện tại chính là cơ hội tích lũy cuối cùng. Crypto Tony tuyên bố rõ rằng anh đang chờ quét đáy và xác nhận có thể giữ được trước khi tìm cơ hội mua dài, hiện chưa vào lệnh. Rekt Capital, xuất phát từ cấu trúc chu kỳ, cho rằng Bitcoin đã chạm vùng hỗ trợ vai phải tương tự chu kỳ 2023 và hiện đang lệch xuống dưới, đã thoái lui khoảng 13% từ đỉnh trước đó và vẫn còn cách xa đỉnh lịch sử, sự yếu kém ngắn hạn vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn.
Ethereum giảm gần 8%, mất mốc 2.300 USD, khi phe bò và phe gấu trong nhóm cá voi phân hóa sâu hơn.
Ethereum giảm mạnh hơn, ở mức 2.230 USD tính đến thời điểm đưa tin, giảm 7,9% trong 24 giờ, vốn hóa thị trường lùi về 272,4 tỷ USD. Các ETF Ethereum giao ngay tại Mỹ ghi nhận tổng dòng tiền ròng chảy ra 99,9677 triệu USD trong ngày hôm qua (5/11 theo giờ miền Đông Mỹ), với BlackRock ETHA dẫn đầu với dòng tiền ròng chảy ra 75,2030 triệu USD và ETHB ghi nhận dòng tiền ròng chảy ra 21,9878 triệu USD; ngày trước đó, các ETF vừa kết thúc năm ngày liên tiếp dòng tiền ròng chảy ra và chuyển sang dòng tiền ròng chảy vào 53,02 triệu USD, và sau năm ngày liên tiếp dòng tiền ròng chảy ra, phía nguồn vốn lại xấu đi chỉ sau một ngày giao dịch có dòng tiền dương.
Phía phái sinh cũng nguội đi song song. Tỷ lệ funding vĩnh viễn của ETH đã chuyển sang -0,0004%, lãi suất mở đã giảm từ 2,004 tỷ USD ngày 5/11 xuống 1,708 tỷ USD, trong khi tỷ lệ tài khoản long/short đã tăng từ 2,6 lên 3,36. Quyền chọn ETH trên Deribit đáo hạn hôm nay có giá trị danh nghĩa khoảng 224,5 triệu USD, với tỷ lệ put/call là 1,27, quyền chọn bán rõ ràng nhiều hơn quyền chọn mua, điểm đau tối đa ở 2.350 USD, và các vị thế tương đối lớn cũng quanh mức 2.100 USD.ETH cùng nhóm tài sản rủi ro đi xuống trong cùng giai đoạn, giá có lúc giảm về vùng 2.200–2.230 USD, cho thấy mức biến động lớn hơn BTC. Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) cho rằng ETH gặp áp lực bán rõ rệt sau nhịp hồi phục trước đó và thể hiện hiệu suất giá ngắn hạn yếu, nhưng xét từ chu kỳ lớn hơn, 2.100 USD và 2.800 USD lần lượt là vùng hỗ trợ dưới quan trọng và vùng mục tiêu phía trên; nếu mất mốc 2.100 USD, cấu trúc tăng giá trung hạn sẽ đối mặt thách thức nghiêm trọng hơn; Atrades chỉ ra rằng ETH đã quay trở lại bên trong biên độ tuần và hiện đang mang xu hướng giảm trừ khi biên độ vượt lên trên 2.464 USD; Minga đã dời lệnh dừng lỗ của vị thế ETH lên 2.050 USD, và Crypto Tony cũng đang chờ các mức thấp được kiểm tra trước khi cân nhắc mở lại vị thế mua.
Các đồng tiền lớn khác giảm sâu hơn, XRP giảm 9,8% trong 24 giờ và SOL giảm 6,9%; trong top 100 theo vốn hóa thị trường, ZRO dẫn đầu đà giảm với mức giảm 11,4%. Hậu quả vụ hack Binance vẫn đang được xử lý: Binance thông báo bắt đầu từ 12:00 ngày 6 tháng 11 sẽ mở rút tiền cho thêm nhiều tài sản theo từng đợt, và đã nộp đơn lên ArbitrumDAO yêu cầu trả lại 8.425,997 ETH và khoảng 74,56 triệu ARB đã bị đóng băng; toàn bộ quy trình quản trị dự kiến mất khoảng 49 ngày.
Điểm nổi bật hôm nay:
Monochrome Exchange niêm yết token nền tảng MCR, rút tiền on-chain mở từ hôm nay.
Xếp hạng khối lượng giao dịch 24 giờ trên Upbit: XRP, BTC, ETH, CARDS, SOL.
Các ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận tổng dòng tiền ròng chảy ra 430 triệu USD trong ngày hôm qua.
Các ETF Ethereum giao ngay ghi nhận tổng dòng tiền ròng chảy ra 99,9677 triệu USD trong ngày hôm qua.
Các đồng tăng mạnh nhất trong top 100 đồng theo vốn hóa thị trường hôm nay: BTW tăng 6,3%, RAIN tăng 2,9%, ARB tăng 1,7%, CC tăng 0,7%, JST tăng 0,6%.
Tâm lý bán tháo cổ phiếu chip qua đêm lan khắp châu Á - Thái Bình Dương, cổ phiếu Hàn Quốc kích hoạt cầu dao, Nikkei bước vào thị trường gấu.
Hiệu ứng lan truyền từ đà giảm mạnh qua đêm của cổ phiếu công nghệ Mỹ và Chỉ số Bán dẫn Philadelphia tác động toàn diện đến thị trường châu Á - Thái Bình Dương, với lo ngại về sự chậm lại trong mở rộng hạ tầng AI khiến chuỗi cung ứng chip, bộ nhớ và năng lực tính toán trở thành những lĩnh vực chịu tác động nặng nhất.
Cổ phiếu Hàn Quốc có lúc kích hoạt cầu dao trong phiên đầu ngày. KOSPI đóng cửa giảm 6,02% xuống 5.059,69 điểm, và chỉ số KOSDAQ giảm 5,03%. Các cổ phiếu trọng số giảm đồng loạt, SK Hynix giảm 10,44%, SK Square giảm 10,51%, Samsung Electronics giảm 6,35%, và Samsung SDI giảm 8,06%. Trong số các mã giảm mạnh nhất, Kumho Petrochemical và Korea Investment Holdings đều giảm 17,34%, và Hanwha Engine giảm 14,26%. Các mã tăng ngược xu hướng gồm NHN tăng 15,63%, Lotte Rental tăng 10,40%, và GS Engineering & Construction tăng 6,44%. Bloomberg trước đó đưa tin hợp đồng tương lai chỉ số KOSPI 200 giảm 7,9% qua đêm, và Samsung Electronics cùng SK Hynix có lúc giảm hơn 10% trong giao dịch trước giờ mở cửa.Cổ phiếu Nhật Bản cũng đồng thời bước vào thị trường gấu kỹ thuật. Chỉ số Nikkei 225 đóng cửa giảm 5,96% xuống 57.434,70 điểm, giảm 20% lũy kế so với mức cao tháng 6; TOPIX giảm 5,90%. SoftBank Group lao dốc 10,83%, Japan Tobacco sụt 19,31%, ROHM giảm 15,00%, Ajinomoto giảm 12,40%, Tokyo Electron giảm 5,60% và Advantest giảm 4,99%. Một số ít mã đóng cửa tăng, với Sysmex tăng 2,40% và Daikin Industries tăng 1,51%.
Cổ phiếu Hồng Kông giảm tương đối khiêm tốn nhưng phân hóa cấu trúc rõ rệt. Chỉ số Hang Seng đóng cửa giảm 1,27%, và Chỉ số Hang Seng Tech giảm 1,83%. Tencent giảm 2,46%, Xiaomi giảm 2,94% và SMIC giảm 4,04%. Một số mã trong chuỗi cung ứng sức mạnh tính toán AI và bán dẫn giảm sâu hơn, với FIT Hon Teng giảm 14,16%, GDS giảm 10,61% và Shanghai Enflame Technology giảm 11,67%. Các mã phòng thủ và tiêu dùng tương đối kháng cự, với Li Ning tăng 5,16%, Budweiser APAC tăng 2,57% và Guangzhou Rural Commercial Bank tăng 8,30%.Ba chỉ số chính của cổ phiếu A đồng loạt đóng cửa giảm, với Chỉ số Thượng Hải giảm 1,10%, Chỉ số Thâm Quyến giảm 2,57% và Chỉ số ChiNext giảm 3,96%. Hơn 4.700 cổ phiếu trên toàn thị trường giảm, và giá trị giao dịch hai thị trường đạt 1,66 nghìn tỷ nhân dân tệ, thu hẹp 460,2 tỷ nhân dân tệ so với phiên giao dịch trước đó. Bán dẫn và phần cứng AI dẫn đầu đà giảm, với Dongshan Precision và Jereh Group chạm sàn, Wus Printed Circuit giảm 9,62%, Zhongji Innolight giảm 9,19% và GigaDevice giảm 8,99%. Các ngành phòng thủ hoạt động ngược xu hướng, với ngân hàng, điện lực và viễn thông mạnh lên: China Construction Bank tăng 2,14%, China Mobile tăng 3,24%, China Telecom tăng 4,22% và Hua Hong Semiconductor tăng 6,86%.