727 Finance비트코인은 5.9% 하락하며 76,000달러 선을 잃었고, 이더리움은 7.9% 하락하며 2,300달러 선을 잃었으며, 미국 비트코인 ETF에서는 4억 3,000만 달러의 순유출이 발생했다. 반도체주 매도세가 아시아태평양 지역으로 확산되면서 한국 증시는 서킷브레이커가 발동됐고, 닛케이 225지수는 5.96% 하락해 약세장에 진입했으며, 중국 창업판 지수는 3.96% 하락했다.
매주 월요일, 수요일, 금요일에는 암호화폐 시장, 일본, 한국, A주, 홍콩 주식에 주목하며 데이터로 시장을 복기하고 트렌드로 기회를 포착합니다. PANews 제작.
비트코인이 하루 만에 약 6% 하락하며 76,000달러선을 내줬고, 기술주 매도세가 암호화폐 시장으로 전이되었다.
비트코인은 지난밤 미국 기술주 급락을 따라 폭락했다. 암호화폐 시장은 전반적으로 하락했으며 BTC 시가총액은 1조 5,200억 달러로 후퇴했다. 발행 시점 기준 BTC는 75,721달러로 24시간 동안 5.9% 하락, 7일 동안 3.4% 하락, 30일 동안 9.9% 하락했다. 바이낸스 해킹 사건 이후 BTC는 한때 81,200달러까지 반등했으나, 이번 하락으로 반등분을 모두 반납했다.
하락세 속에서 기관 자금은 유출로 전환되었다. SoSoValue 데이터에 따르면 미국 동부 시간 11월 5일 현물 비트코인 ETF는 총 4억 3,000만 달러의 순유출을 기록했으며, 전날에는 7,456만 7,700달러의 순유입을 기록했다. 피델리티 FBTC가 일일 순유출 2억 달러로 선두를 차지했고, 블랙록 IBIT는 1억 500만 달러의 순유출을 기록했다.
선물 시장은 하락세 속에서 디레버리징되었고, 옵션 만기는 변동성을 더욱 증폭시켰다. Deribit에는 오늘 16:00에 약 26억 4,000만 달러 규모의 BTC 옵션이 만기되며, 풋/콜 비율은 0.38, 맥스 페인 포인트는 79,000달러, 포지션은 82,000달러와 85,000달러의 콜 옵션에 집중되어 있다. 현재 가격은 이미 행사가를 크게 밑돌고 있다.
하락의 원인은 미국 주식이다. CryptoQuant 분석가 Axel Adler Jr.는 텍사스, 오하이오, 조지아 주지사 선거에서 승리한 민주당이 새로운 데이터센터 건설 중단을 공약하면서 AI 인프라 확장 둔화에 대한 시장 우려를 촉발해 기술주가 코로나19 팬데믹 이후 최대 일일 하락폭을 기록했다고 지적했다. 그는 주식 시장 매도세가 계속되는 한 암호화폐 시장의 추가 리스크 축소 가능성도 남아 있다고 본다. 또 다른 CryptoQuant 분석가 Darkfost의 데이터에 따르면 BTC와 S&P 500의 상관관계 지표가 2015년 이후 처음으로 0을 넘어섰으며, 코인 가격이 주식 시장과 점점 더 동조화되고 있다. 정책 환경도 약화되었다. CNBC에 따르면 민주당이 중간선거에서 큰 승리를 거두었고 CLARITY 법안은 2028년까지 보류될 수 있다. 월스트리트저널은 암호화폐 업계의 오랜 비판자인 엘리자베스 워런 상원의원이 상원 은행위원회를 이끌 것으로 예상된다고 보도했다. 다음으로 미국 기술주가 하락을 멈출 수 있을지가 비트코인 단기 흐름의 가장 큰 변수다.BTC는 미국 기술주 급락세의 전이로 압박을 받으며 가격이 약 75,000~76,000달러 범위에서 등락했고, 75,000달러 부근까지 밀릴 조짐을 보였다. 주요 트레이더들은 대체로 신중한 태도를 유지하며 관망하거나 조정 시 매수 포지션을 잡으려는 입장이다. Michaël van de Poppe는 비트코인이 그날 나스닥보다 상대적으로 더 견조한 흐름을 보였다고 지적하며(2020년 3월 상황과 유사), 나스닥이 내일 바닥을 찍을 것으로 예상하고 비트코인도 75,000달러를 훑은 뒤 안정화될 가능성이 있다고 봤다. 현재의 높은 변동성은 궁극적인 축적 기회라는 설명이다. Crypto Tony는 저점을 훑은 뒤 지지 여부가 확인된 후에야 롱 기회를 모색할 것이며 지금은 진입하지 않는다고 명확히 밝혔다. Rekt Capital은 사이클 구조 관점에서 비트코인이 2023년 사이클과 유사한 우측 어깨 지지선에 닿은 뒤 현재 하방 이탈 중이며, 전고점 대비 약 13% 되돌림이 발생했고 사상 최고가와는 여전히 거리가 멀어 단기 약세가 아직 완전히 해소되지 않았다고 판단했다.
이더리움은 8% 가까이 하락하며 2,300달러 선을 내줬고, 고래들 사이에서 강세론과 약세론의分歧가 더욱 커졌다.
이더리움은 낙폭이 더 컸다. 발행 시점 기준 2,230달러로 24시간 동안 7.9% 하락했으며 시가총액은 2,724억 달러로 후퇴했다. 미국 현물 이더리움 ETF는 어제(11월 5일 미국 동부시간) 총 순유출 9,996만 7,700달러를 기록했으며, BlackRock ETHA가 순유출 7,520만 3,000달러로 선두였고 ETHB는 순유출 2,198만 7,800달러를 나타냈다. 전날 ETF는 5일 연속 순유출을 마감하고 5,302만 달러 순유입으로 전환했으나, 5일 연속 순유출 이후 플러스 흐름은 단 하루 만에 다시 악화됐다.
파생상품 측면도 함께 냉각됐다. ETH 무기한 펀딩레이트는 -0.0004%로 전환됐고, 미결제약정은 11월 5일 20억 400만 달러에서 17억 800만 달러로 감소했으며, 롱/숏 계좌 비율은 2.6에서 3.36으로 상승했다. 오늘 만기되는 Deribit ETH 옵션의 명목가치는 약 2억 2,450만 달러, 풋/콜 비율은 1.27로 풋이 콜을 뚜렷이 웃돌았고, 맥스 페인 포인트는 2,350달러, 비교적 큰 포지션은 2,100달러 부근에도 형성됐다.같은 기간 ETH는 위험자산을 따라 하락했으며, 가격은 한때 약 $2,200–$2,230까지 떨어져 BTC보다 더 큰 변동성을 보였다. Daan Crypto Trades(@DaanCrypto)는 ETH가 이전 반등 이후 뚜렷한 매도 압력에 직면했고 단기 가격 흐름이 약세를 보였지만, 더 큰 사이클 관점에서 $2,100과 $2,800이 각각 중요한 하단 지지대와 상단 목표 구간을 형성한다고 본다. $2,100이 무너지면 중기 강세 구조가 더 심각한 도전에 직면하게 된다. Atrades는 ETH가 주간 레인지 내부로 복귀했으며 현재 $2,464를 상향 돌파하지 않는 한 약세라고 지적했다. Minga는 ETH 포지션의 손절매를 $2,050으로 올렸고, Crypto Tony 역시 저점 테스트를 기다린 뒤 재차 롱 진입을 고려하고 있다.
다른 주요 코인들은 더 깊게 하락했으며, XRP는 24시간 동안 9.8%, SOL은 6.9% 하락했다. 시가총액 상위 100개 중에서는 ZRO가 11.4% 하락으로 낙폭을 주도했다. 바이낸스 해킹 후속 조치는 여전히 처리 중이다. 바이낸스는 11월 6일 12:00부터 더 많은 자산의 출금을 단계적으로 개방할 예정이며, 동결된 8,425.997 ETH와 약 7,456만 ARB의 반환을 ArbitrumDAO에 신청했다. 전체 거버넌스 절차는 약 49일이 소요될 것으로 예상된다.
오늘의 주요 소식:
Monochrome Exchange가 플랫폼 토큰 MCR을 상장하며, 온체인 출금은 오늘 개방된다.
Upbit 24시간 거래량 순위: XRP, BTC, ETH, CARDS, SOL.
현물 비트코인 ETF는 어제 총 순유출 $4억 3,000만을 기록했다.
현물 이더리움 ETF는 어제 총 순유출 $9,996만 7,700을 기록했다.
오늘 시가총액 상위 100개 코인 중 상승률 상위: BTW +6.3%, RAIN +2.9%, ARB +1.7%, CC +0.7%, JST +0.6%.
밤사이 반도체주 폭락 심리가 아시아태평양 전역을 덮치며 한국 증시는 서킷브레이커를 발동했고, 닛케이는 약세장에 진입했다.
밤사이 미국 기술주와 필라델피아 반도체지수의 급락 여파가 아시아태평양 시장 전반을 강타했으며, AI 인프라 확장 둔화 우려로 반도체, 메모리, 컴퓨팅 파워 공급망이 가장 큰 타격을 받은 영역이 되었다.
한국 증시는 장 초반 한때 서킷브레이커를 발동했다. KOSPI는 6.02% 하락한 5,059.69포인트에 마감했고, KOSDAQ 지수는 5.03% 하락했다. 대형주들은 일제히 하락했으며, SK하이닉스 -10.44%, SK스퀘어 -10.51%, 삼성전자 -6.35%, 삼성SDI -8.06%를 기록했다. 낙폭 상위 종목 중 금호석유화학과 한국금융지주는 모두 17.34% 하락했고, 한화엔진은 14.26% 하락했다. 반면 NHN +15.63%, 롯데렌탈 +10.40%, GS건설 +6.44% 등은 상승했다. 블룸버그는 앞서 KOSPI 200 지수 선물이 밤사이 7.9% 하락했으며, 삼성전자와 SK하이닉스는 프리마켓에서 한때 10% 이상 하락했다고 보도했다.일본 주식도 동반하여 기술적 약세장에 진입했다. 니케이 225는 5.96% 하락한 57,434.70포인트로 마감하며 6월 고점 대비 누적 20% 하락했고, TOPIX는 5.90% 하락했다. 소프트뱅크 그룹은 10.83% 폭락했고, 일본담배는 19.31% 급락했으며, ROHM은 15.00% 하락, 아지노모토는 12.40% 하락, 도쿄일렉트론은 5.60% 하락, 어드반테스트는 4.99% 하락했다. 소수 종목은 상승 마감했는데, 시스멕스는 2.40% 상승, 다이킨 공업은 1.51% 상승했다.
홍콩 주식은 상대적으로 완만하게 하락했으나 뚜렷한 구조적 분화를 보였다. 항셍지수는 1.27% 하락 마감했고, 항셍테크지수는 1.83% 하락했다. 텐센트는 2.46% 하락, 샤오미는 2.94% 하락, SMIC는 4.04% 하락했다. 일부 AI 컴퓨팅 파워 및 반도체 공급망 종목은 더 깊게 하락했는데, FIT 혼텡은 14.16% 하락, GDS는 10.61% 하락, 상하이 엔플레임 테크놀로지는 11.67% 하락했다. 방어적 및 소비 종목은 상대적으로 견조했는데, 리닝은 5.16% 상승, 버드와이저 APAC은 2.57% 상승, 광저우 농상은행은 8.30% 상승했다. A주 3대 지수는 일제히 하락 마감했으며, 상하이종합지수는 1.10% 하락, 선전성분지수는 2.57% 하락, 창업판지수는 3.96% 하락했다. 전 시장에서 4,700개 이상 종목이 하락했고, 양시장 거래대금은 1조 6,600억 위안으로 전 거래일 대비 4,602억 위안 감소했다. 반도체와 AI 하드웨어가 하락을 주도했는데, 둥산정밀과 제루이그룹은 하한가를 기록했고, 우스전자는 9.62% 하락, 중지이노라이트는 9.19% 하락, 기가디바이스는 8.99% 하락했다. 방어적 섹터는 역행하여 활발했는데, 은행, 전력, 통신이 강세를 보였다: 중국건설은행은 2.14% 상승, 차이나모바일은 3.24% 상승, 차이나텔레콤은 4.22% 상승, 화홍반도체는 6.86% 상승했다.